Руководство по установке ПО

1. Описание основных элементов главной страницы

2.2.1.1. Меню приложения

В левой части стартовой страницы расположено меню, которое используется для перехода в нужный раздел приложения.
Состав доступных элементов меню зависит от полномочий пользователя, которые устанавливаются администратором приложения.
Внешний вид меню можно изменять кнопкой [ВИД МЕНЮ], — левый нижний угол:
см.Кнопка [ВИД МЕНЮ]
Поиск нужного элемента меню может быть выполнен вводом значения в строку поиска, — верхняя часть:

Результат поиска в меню

2.3. Реестр объектов

2.3.1. Инструменты и кнопки управления реестром

3. Работа с Задачей

3.1. Оглавление

О Задаче
Создание новой Задачи
Варианты использования
ВИ1.1. Старт обработки Задачи
ВИ1.2. Завершение Задачи
Связь Задачи с другими объектами
Поля Задачи
Вкладки карточки Задачи
Контакты
Вид вкладки 'Контакты'
Краткое описание 'Контакты'
Основные поля вкладки "Контакты"
Связанный объект
Вид вкладки 'Связанный объект'
Краткое описание 'Связанный объект'
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Комментарий
Вид вкладки 'Комментарий'
Краткое описание 'Комментарий'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

3.2. О Задаче

Задача ставится пользователям для выполнения неких действий по объекту, к которому относится Задача. Может быть поставлена автоматически или
вручную, а также в качестве ответственного потенциально может быть назначен любой пользователь Системы, вплоть до Генерального директора. Это удобно
дробит обработку объектов и процессов на более мелкие подпроцессы и продвигает их по стадиям и жизненному циклу.

Задачи отображаются под связанными с ними объектами в качестве дочерних объектов, а также отображаются в общем реестре и непосредственно в
календаре ответственного пользователя, назначенного на Задачу. Также настроен перенос невыполненной Задачи дальше по календарю пользователя, что
предотвращает возможные потери Задач за большим объемом активностей пользователя.

В карточке Задачи есть возможность связаться с любым Контактным лицом Контрагента, привязанного к родительскому объекту, а также скорректировать карточку родительского объекта, не выходя из карточки Задачи.

Внимание!

Если Задача выполняется в рамках процесса Конструктора динамических кейсов, то её завершение с определенным результатом повлияет на жизненный цикл
родительского объекта.

Реестр Задач

Канбан Задач

Календарь пользователя с назначенными Задачами

Карточка Задачи

3.3. Создание новой Задачи

Создание Задачи возможно несколькими способами:
Автоматически в рамках КДК. При достижении определенной стадии родительского объекта или завершения предыдущей по конструктору Задачи
Вручную из родительского объекта или из реестра Задач

3.4. Варианты использования

3.4.1. ВИ1.1. Старт обработки Задачи

Описание: пользователь начинает работу над Задачей

Предусловия: создана Задача, в ней проставлен ответственный, пользователь из Календаря ИЛИ из карточки объекта (вкладка Задачи) двумя кликами по названию Задачи открывает модальное окно с её карточкой
Роли для выполнения: все функциональные роли

Основной поток:

Постусловия: Задача в работе у пользователя

3.4.2. ВИ1.2. Завершение Задачи

Описание: пользователь завершает работу над Задачей

Предусловия: Задача в работе у пользователя, пользователь из Календаря ИЛИ из карточки объекта (вкладка Задачи) двумя кликами по названию Задачи открывает модальное окно с её карточкой
Роли для выполнения: все функциональные роли

Основной поток:

Альтернативный поток:

А1 - Результат задачи не заполнен

Постусловия: Задача завершена

3.5. Связь Задачи с другими объектами

Сущность Задача связана со всеми бизнес-объектами в Системе.

3.6. Поля Задачи

3.7. Вкладки карточки Задачи

3.7.1. Контакты

3.7.1.1. Вид вкладки 'Контакты'

3.7.1.2. Краткое описание 'Контакты'

Вкладка "Контакты" служит для управления и хранения информации о контактах. Эта вкладка помогает отслеживать и взаимодействовать с ключевыми
людьми, обеспечивающими успешное ведение дел.

3.7.1.3. Основные поля вкладки "Контакты"

Должность:
Указывает позицию или роль контактного лица в компании или проекте (например, менеджер, директор).

Фамилия, Имя, Отчество (ФИО):
Полное имя контактного лица, которое используется для идентификации и персонализации взаимодействий.

Ответственный:
Показывает, кто из сотрудников компании несет ответственность за взаимодействие с данным контактным лицом, что помогает в
распределении обязанностей и контроле над процессами.

3.7.2. Связанный объект

3.7.2.1. Вид вкладки 'Связанный объект'

3.7.2.2. Краткое описание 'Связанный объект'

Вкладка "Связанный объект" предназначена для отображения и управления данными, связанными с текущим объектом (например, сделкой, заказом или
проектом). В этой вкладке представлена информация, которая имеет прямую связь с основной записью.

3.7.3. Вложения

3.7.3.1. см.Вид вкладки 'Вложения'

3.7.3.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает
хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

3.7.3.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

Наименование:
Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный
файл.
Классификация:
Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать
документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
Дата:
Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их
актуальностью.

3.7.4. Комментарий

3.7.4.1. Вид вкладки 'Комментарий'

3.7.4.2. Краткое описание 'Комментарий'

Дополнительные заметки по задаче.

3.7.5. Аудит

3.7.5.1. Вид вкладки 'Аудит'

3.7.5.2. Краткое описание 'Аудит'

Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

3.7.5.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

Пользователь:
Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
Подразделение:

Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
Объект:
Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).

Атрибут типа:
Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).

Изменение:
Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).

Дата:
Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

4. Работа с Обращением

4.1. Updates
30 сент. 2024 г. Карина Корнеева Обновила описание

4.2. Оглавление

Updates
Об Обращении
Создание нового Обращения
Варианты использования

ВИ2.1. Обработка обращения
Связь Обращения с другими объектами
Поля Обращения
Вкладки карточки Обращения
Задачи
Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'
Рабочая группа
Вид вкладки 'Рабочая группа'
Краткое описание 'Рабочая группа'

Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'
Комментарии
Вид вкладки 'Комментарии'
Краткое описание 'Комментарии'
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
История коммуникаций
Вид вкладки 'История коммуникаций'
Краткое описание 'История коммуникаций'
Блок 'Контактные лица'
Блок 'Коммуникации'
Подблок 'Письма'
Подблок 'Звонки'
Связанные обращения
Вид вкладки 'Связанные обращения'
Краткое описание 'Связанные обращения'
Основные поля вкладки 'Связанные обращения'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

4.3. Об Обращении
Пользователи могут создавать и обрабатывать поступившие Обращения от клиентов. В ходе обработки Обращение может быть эскалировано другим, более
компетентным пользователям, для более глубокой проработки запроса клиента. Также по потребности клиента из Обращения может быть создан Лид в
стадии "Новый" для дальнейшей обработки его в сценарии Продажи или Заказа.
Обращения хранятся в реестре, а также можно перейти в карточку Обращения для его детального изучения и\или обработки.

Реестр Обращений

Карточка Обращения

Канбан Обращений

4.4. Создание нового Обращения

Обращение создается двумя сценариями:

1.По входящему звонку. Клиент звонит по номеру Колл-центра, Система автоматически создает новое Обращение и открывает его каточку для заполнения сотруднику КЦ, который контактирует со звонящим Клиентом.
2.Вручную. Пользователь может зайти на реестр Обращений и добавить новое через кнопку "+"
3.Через электронное письмо.

5. Варианты использования

5.1.1. ВИ2.1. Обработка обращения

Описание: пользователь обрабатывает обращение
Предусловия: автоматически создано Обращение по звонку, назначено на пользователя, ответившего на звонок, открыта его карточка, пользователь
находится в карточке Обращения

Роли для выполнения: оператор КЦ

Основной поток:

Альтернативный поток:

А1 - Ошибка при выполнении проверки: обязательные поля не заполнены

Постусловия: Обращение обработано, в стадии "Выполнено"

5.2. Связь Обращения с другими объектами

Обращение связано с:
Контактное лицо
Контрагент

5.3. Поля Обращения

5.4. Вкладки карточки Обращения

5.4.1. Задачи

5.4.1.1. Вид вкладки 'Задачи'

5.4.1.2. Краткое описание 'Задачи'

Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает
отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

5.4.1.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'

Тип:
Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
Наименование:
Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её
суть.
Стадия:
Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет
отслеживать прогресс выполнения задачи.
Результат задачи:
Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые
другие результаты, связанные с задачей.
Ответственный:
Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и
координацию необходимых действий.

5.4.2. Рабочая группа

5.4.2.1. Вид вкладки 'Рабочая группа'

5.4.2.2. Краткое описание 'Рабочая группа'

Вкладка "Рабочая группа" предназначена для управления участниками, которые отвечают за выполнение задач и проектов, связанных с конкретными
объектами в системе. Эта вкладка помогает назначать роли и определять права доступа для участников рабочей группы, что способствует эффективному
распределению задач и управлению проектами.

5.4.2.3. Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'

Организационная роль:
Поле указывает на роль участника в рабочей группе, например, "Руководитель", "Менеджер", "Директор". Организационная роль помогает определить функции и обязанности каждого члена группы.

Чтение:
Это поле показывает, имеет ли участник право на чтение информации, связанной с объектом. Если разрешено, участник может просматривать данные, но не изменять их.

Запись:
Поле указывает, имеет ли участник право на изменение и внесение данных. Если разрешено, участник может редактировать информацию и
вносить изменения в систему.

5.4.3. Комментарии

5.4.3.1. Вид вкладки 'Комментарии'

5.4.3.2. Краткое описание 'Комментарии'

Вкладка 'Комментарии' предназначена для отображения комментариев оставленных пользователями, комментариями могут быть, как тексты, так и вложения
в виде файлов.

5.4.4. Вложения

5.4.4.1. Вид вкладки 'Вложения'

5.4.4.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает
хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

5.4.4.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

Наименование:
Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.

Классификация:
Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.

Дата:
Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

5.4.5. История коммуникаций

5.4.5.1. Вид вкладки 'История коммуникаций'

5.4.5.2. Краткое описание 'История коммуникаций'

Вкладка "История коммуникаций" служит для хранения и управления всеми взаимодействиями с клиентами и контактными лицами. Эта вкладка позволяет
отслеживать историю переписки и звонков, обеспечивая полную прозрачность и контроль за процессом общения с клиентом.

5.4.5.3. Блок 'Контактные лица'

1. ФИО:Поле содержит полное имя контактного лица, с которым происходили коммуникации. Это позволяет быстро идентифицировать, с кем именно происходило общение.

5.4.5.4. Блок 'Коммуникации'
В карточке "Коммуникации" находятся две подкарточки: "Письма" и "Звонки".

5.4.5.4.1. Подблок 'Письма'

1. Текст: Поле отображает содержание письма. Это основной текст сообщения, отправленного или полученного в рамках взаимодействия с клиентом.
2. Email адрес: Поле указывает адрес электронной почты, с которого было отправлено или на который было получено письмо. Это помогает отслеживать
3. конкретные электронные почтовые ящики, участвующие в коммуникации.
4. Тема: Поле содержит тему письма. Тема помогает быстро понять суть переписки и найти нужное письмо среди других сообщений.
5. Исходящее: Поле указывает, является ли данное письмо исходящим (отправленным от сотрудника компании) или входящим (полученным от клиента). Это важно для анализа активности и направления общения.

5.4.5.4.2. Подблок 'Звонки'

1. Время завершения: Поле фиксирует время, когда звонок был завершен. Это позволяет отслеживать продолжительность звонка и время его окончания.
2. Время ответа на вызов: Поле указывает время, когда вызов был принят. Это помогает оценить скорость реакции на входящий звонок.
3. Вызываемый номер: Поле содержит номер телефона, на который был направлен вызов. Это номер клиента или контактного лица, которому звонили.
4. Вызывающий номер: Поле отображает номер телефона, с которого был сделан вызов. Это номер сотрудника компании, совершившего звонок.
5. Вызываемый сотрудник: Поле указывает сотрудника, который был вызван в рамках внутренней связи. Это может быть полезно для оценки внутренних коммуникаций.
6. Код результата звонка: Поле содержит код или статус, присвоенный по результатам звонка (например, "Успешно", "Недозвон"). Это помогает классифицировать исход звонка для дальнейшего анализа.
7. Направление вызова: Поле указывает, был ли звонок исходящим или входящим. Это важно для понимания направления коммуникаций.
8. Причина завершения вызова: Поле содержит описание причины, по которой был завершен звонок (например, "Клиент завершил разговор", "Отказано"). Это помогает понять контекст завершения разговора.
9. Результат вызова: Поле фиксирует итог звонка, например, "Назначена встреча", "Запрос информации". Это важная информация для понимания, что было
10. достигнуто в ходе звонка.

5.4.6. Связанные обращения

5.4.6.1. Вид вкладки 'Связанные обращения'

5.4.6.2. Краткое описание 'Связанные обращения'
Вкладка 'Связанные обращения' предназначена для отображения и управления информацией о всех обращениях, связанных с экземпляром. Она предоставляет возможность отслеживать ход работы по каждому обращению и поддерживать связь с клиентами.

5.4.6.3. Основные поля вкладки 'Связанные обращения'

1. Наименование: Название обращения, которое позволяет идентифицировать его содержание или цель.
2. Дата завершения: Дата, когда обращение было закрыто или решено, что помогает отслеживать сроки выполнения и завершения задач.
3. Контакт: Имя или название контактного лица, с которым связано обращение.
4. Лид: Указывает на связанный лид, то есть потенциального клиента или проект, с которым связано обращение.
5. Номер телефона контакта: Контактный номер телефона, по которому можно связаться с контактным лицом, указанным в обращении.
6. Подтема: Уточненная категория или направление, к которому относится обращение, позволяющее более детально классифицировать запросы.
7. Статус: Текущее состояние обращения (например, "Новое", "В работе", "Завершено"), что помогает контролировать процесс выполнения.
8. Тема: Основная тема обращения, описывающая его суть или направление (например, "Поддержка", "Жалоба").
9. Источник: Указывает, откуда поступило обращение (например, "Рекомендация партнера", "Реклама").
10. Канал поступления: Способ, через который поступило обращение (например, "Входящий звонок", "Электронная почта", "Сайт").

5.4.7. Аудит

5.4.7.1. Вид вкладки 'Аудит'

5.4.7.2. Краткое описание 'Аудит'

Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

5.4.7.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

Пользователь:Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.

Подразделение:Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.

Объект:Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).

Атрибут типа:Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).

Изменение:Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).

Дата:Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

6. Работа с Контактом

6.1. Оглавление

О Контакте
Создание нового Контакта
Сценарии использования Контакта
Связь Контакта с другими объектами
Поля Контакта
Вкладки карточки Контактного лица
Телефоны
Вид вкладки 'Телефоны'
Краткое описание вкладки 'Телефоны'
Основные поля на вкладке "Телефоны"
Мессенджеры
Вид вкладки 'Мессенджеры'
Краткое описание вкладки 'Мессенджеры'a
Основные поля на вкладке "Мессенджеры"
Адреса электронных почт
Вид вкладки 'Адреса электронных почт'
Краткое описание вкладки 'Адреса электронных почт'
Основные поля на вкладке "Адреса электронной почты"
Адреса
Вид вкладки 'Адреса'
Краткое описание вкладки 'Адреса'
Основные поля на вкладке 'Адреса'
Контрагенты
Вид вкладки 'Контрагенты'
Краткое описание 'Контрагенты'
Основные поля на вкладке "Контрагенты"
Лиды
Вид вкладки 'Лиды'
Краткое описание 'Лиды'
Основные поля на вкладке 'Лиды'
Обращения
Вид вкладки 'Обращения'
Краткое описание 'Обращения'
Основные поля на вкладке 'Обращения'
Важные события
Вид вкладки 'Важные события'
Краткое описание 'Важные события'
Основные поля на вкладке 'Важные события'
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Рабочая группа
Вид вкладки 'Рабочая группа'
Краткое описание 'Рабочая группа'
Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

6.2. О Контакте

Объект Системы, в котором хранятся личные данные клиентов, информация о том, как с ними связаться и информация об истории активности в Компании
заказчика. Также в карточке Контакта могут храниться сканы документов и другие вложения.
Внимание! Контакт не может не быть привязан к Контрагенту.

Реестр Контактов

Карточка Контакта

6.3. Создание нового Контакта

Создание Контакта происходит ручным способом в нескольких вариантах:

1. Из карточки Обращения. Причем, когда Обращение открыто по входящему вызову, в карточку Контакта автоматически привязывается распознанный номер телефона.
2. Из Реестра Контактов.

6.4. Сценарии использования Контакта

Есть возможность связаться с Контактом из карточки Задачи или из доступной для пользователей Системы коммуникационной панели.
6.5. Связь Контакта с другими объектами

Контакт связан с Обращением, Контрагентом и Лидом, а также с ним имеют связь Адрес, Телефон, Почта и Мессенджер.

6.6. Поля Контакта

6.7. Вкладки карточки Контактного лица

6.7.1. Телефоны

6.7.1.1. Вид вкладки 'Телефоны'

6.7.1.2. Краткое описание вкладки 'Телефоны'

Вкладка "Телефоны" предназначена для хранения и управления контактными телефонными номерами. Эта вкладка позволяет быстро находить и
использовать необходимые номера телефонов для связи с клиентами или партнерами.

6.7.1.3. Основные поля на вкладке "Телефоны"

Основной:Это поле указывает, является ли данный номер основным для связи с контрагентом или контактом. Основной номер используется по умолчанию для звонков и других коммуникаций.
Тип:Поле показывает тип телефонного номера. Например, это может быть "Мобильный", "Рабочий" и т.д. Тип номера помогает определить
контекст использования номера и выбрать наиболее подходящий способ связи.
Номер:В этом поле отображается сам телефонный номер. Оно хранит основной контактный телефонный номер, который используется для связи с контрагентом, контактным лицом или лидом.

6.7.2. Мессенджеры

6.7.2.1. Вид вкладки 'Мессенджеры'

6.7.2.2. Краткое описание вкладки 'Мессенджеры'

Вкладка "Мессенджеры" предназначена для хранения и управления информацией о контактах через различные мессенджеры. Эта вкладка позволяет
эффективно управлять альтернативными каналами связи, которые могут быть удобнее для клиентов и партнеров.

6.7.2.3. Основные поля на вкладке "Мессенджеры"

Основной:Это поле указывает, является ли данный мессенджер основным для связи. Основной мессенджер используется по умолчанию для обмена
сообщениями и других коммуникаций.

Мессенджер:Поле показывает название мессенджера, который используется для связи, например, WhatsApp, Telegram. Оно помогает идентифицировать
платформу для обмена сообщениями.

Ник:В этом поле отображается никнейм или идентификатор пользователя в соответствующем мессенджере. Это может быть имя пользователя,
номер аккаунта или другой уникальный идентификатор, который используется для поиска контакта в мессенджере.

Телефон:Поле содержит телефонный номер, привязанный к данному аккаунту в мессенджере. Телефонный номер может быть использован для
поиска и установления контакта через мессенджер.

6.7.3. Адреса электронных почт

6.7.3.1. Вид вкладки 'Адреса электронных почт'

6.7.3.2. Краткое описание вкладки 'Адреса электронных почт'

Вкладка "Адреса электронной почты" предназначена для хранения и управления информацией об электронных почтовых адресах. Эта вкладка позволяет
систематизировать и легко находить актуальные почтовые адреса для обмена сообщениями по электронной почте.

6.7.3.3. Основные поля на вкладке "Адреса электронной почты"

Основной:Поле указывает, является ли данный адрес электронной почты основным для связи. Основной адрес используется по умолчанию для отправки сообщений и других коммуникаций.

Тип:Это поле показывает тип электронного почтового адреса, например, "Рабочий", "Личный", "Общий" и т.д. Тип помогает классифицировать почтовые адреса по их назначению и контексту использования.

Электронная почта:Поле содержит сам адрес электронной почты, который используется для отправки и получения писем. Этот адрес служит основным идентификатором для электронной связи.

6.7.4. Адреса

6.7.4.1. Вид вкладки 'Адреса'

6.7.4.2. Краткое описание вкладки 'Адреса'

Вкладка "Адреса" предназначена для хранения и управления информацией о физических адресах. Эта вкладка позволяет систематизировать и
структурировать данные о местоположении для удобства логистики, доставки и других задач, связанных с географическим положением.

6.7.4.3. Основные поля на вкладке 'Адреса'

Основной:Поле указывает, является ли данный адрес основным для связи или использования. Основной адрес используется по умолчанию для официальной корреспонденции, доставки или других важных операций.

Страна: Это поле отображает страну, в которой находится адрес. Указание страны помогает быстро определить местоположение контрагента на международном уровне.

Регион: Поле показывает регион или субъект федерации, где расположен адрес. Это может быть область, край, республика или другой административный регион.

Район: Поле содержит информацию о районе, в котором находится адрес. Район — это административно-территориальная единица внутри региона, которая помогает уточнить местоположение.

Город: Поле указывает город или населенный пункт, в котором расположен адрес. Оно помогает идентифицировать конкретное местоположение внутри района или региона.

Улица:Это поле содержит название улицы, на которой находится объект. Название улицы уточняет местоположение внутри города или населенного пункта.

Дом: Поле указывает номер дома на улице. Оно помогает точно идентифицировать здание, где находится адресат.

Квартира:Поле содержит номер квартиры или офисного помещения внутри дома. Это дополнительное уточнение для адреса, особенно важно для многоквартирных домов или офисных зданий.

DaData. Адрес: Поле, где хранится адрес, проверенный и стандартизированный с использованием сервиса DaData. Этот сервис помогает автоматически корректировать и форматировать адреса, приводя их к единому стандарту, что облегчает обработку и использование данных.

6.7.5. Контрагенты

6.7.5.1. Вид вкладки 'Контрагенты'

6.7.5.2. Краткое описание 'Контрагенты'

Вкладка "Контрагенты" предназначена для управления связями между текущим объектом и юридическими лицами. Она позволяет устанавливать и
редактировать связи с контрагентами.

6.7.5.3. Основные поля на вкладке "Контрагенты"

Активный:Поле указывает на статус активности контрагента. Если контрагент активен, это означает, что организация продолжает взаимодействовать с ним. Если контрагент не активен, значит, взаимодействие было приостановлено или завершено.

Основной:Это поле обозначает, является ли данный контрагент основным для конкретного процесса или проекта. Основной контрагент — это тот, с которым осуществляется основное взаимодействие по текущему проекту или сделке.

Контрагент:Отображает наименование контрагента. Это поле служит для идентификации и отображения основного названия компании или организации, с которой ведется работа.

Ответственный:Поле указывает на сотрудника или подразделение внутри организации, которое назначено ответственным за работу с данным контрагентом. Ответственный сотрудник отвечает за взаимодействие, обработку запросов и поддержку отношений с контрагентом.

6.7.6. Лиды

6.7.6.1. Вид вкладки 'Лиды'

6.7.6.2. Краткое описание 'Лиды'

Вкладка "Лиды" используется для управления и отслеживания потенциальных клиентов или возможностей продаж на разных стадиях их обработки. Эта
вкладка помогает систематизировать информацию о лидах, что позволяет организовать эффективную работу с клиентами и оптимизировать процесс
конверсии лида в клиента.

6.7.6.3. Основные поля на вкладке 'Лиды'

1. Наименование:Поле содержит уникальное имя или идентификатор лида. Наименование может включать в себя номер лида и краткое описание типа запроса.
2. Стадия:Это поле отображает текущую стадию обработки лида, например, "Новый", "В работе", "Взращивание", "Обработан". Стадия позволяет понять, на каком этапе находится работа с лидом.
3. ФИО контакта: Поле содержит полное имя контактного лица, связанного с лидом. Это важная информация для персонализированного подхода к работе с клиентом.
4. Страна:Поле указывает страну, в которой находится контактное лицо или организация, связанная с лидом. Это помогает учитывать географические особенности и законодательные нюансы при работе с клиентом.
5. Наименование контрагента:Поле содержит название компании или организации, с которой связан лид. Это важно для идентификации корпоративных клиентов и ведения B2B-продаж.
6. Тип потребности:Поле описывает тип потребности клиента, например, "Компьютерная техника", "Услуги", "Программное обеспечение". Это помогает понять, что именно ищет или нуждается клиент.
7. Источник:Поле указывает, откуда поступила информация о лиде, например, "Рекомендация клиента", "Социальная сеть", "Сайт". Источник помогает оценить эффективность различных маркетинговых каналов.
8. Категория продажи:Это поле классифицирует продажу по категории, например, "Прямые продажи", "Кросс-продажи". Категория помогает организовать продажи по различным направлениям.
9. Зрелость потребности:Поле оценивает готовность клиента к совершению покупки, например, "Проявлен интерес", "Предполагается интерес". Оно используется для определения приоритетов в работе с лидами.
10. Описание:Поле предоставляет дополнительную информацию о лиде, его потребностях и предпочтениях. Описание помогает более детально понять, как лучше всего работать с клиентом.
11. Причина потери лида:Поле используется для указания причины, по которой лид не был конвертирован в клиента, например, "Не подошло предложение", "Отсутствие бюджета". Это помогает анализировать причины потерь и улучшать работу с лидами в будущем.
12. Итог обработки: Поле содержит итоговый результат работы с лидом, например, "Конвертирован в клиента", "Закрыт без успеха". Это поле позволяет подвести итоги работы с конкретным лидом и зафиксировать результат.

6.7.7. Обращения

6.7.7.1. Вид вкладки 'Обращения'

6.7.7.2. Краткое описание 'Обращения'

Вкладка "Обращения" предназначена для управления и отслеживания заявок или запросов. Она содержит список обращений, которые могут представлять собой жалобы, запросы на информацию, предложения или другие виды взаимодействий с клиентами. Вкладка предоставляет информацию о статусе каждого обращения, его приоритетности, а также контактных данных, связанных с обращением.

6.7.7.3. Основные поля на вкладке 'Обращения'

1. Наименование:Отображает название или идентификатор обращения, который позволяет его легко идентифицировать в системе.
2. Стадия:Указывает текущий статус обращения, например, "Новое", "В работе" или "Завершено".
3. Ответственный:Показывает имя сотрудника или подразделение, ответственное за обработку и решение обращения.
4. Дата открытия:Указывает дату и время, когда обращение было зарегистрировано в системе.
5. Дата завершения:Показывает дату и время завершения обработки обращения (если применимо).
6. Приоритет:Определяет степень важности обращения (например, низкий, средний, высокий), что помогает в его оперативной обработке.
7. Контакт:Содержит имя или идентификатор клиента, который связался с компанией.
8. Контрагент:Отображает организацию или компанию, с которой связано обращение.
9. Тема:Указывает основную тему обращения, например, "Потенциальная продажа" или "Обратная связь".
10. Подтема:Более детализирует тему обращения, помогает лучше классифицировать его (например, "Предложения", "Жалобы").
11. Источник:Отображает, откуда поступило обращение (например, "Рекомендация клиента", "Печатное издание").
12. Канал поступления:Указывает, через какой канал поступило обращение, например, "Входящий звонок", "Telegram", "Сайт".
13. Комментарий: Содержит дополнительные заметки или информацию, связанную с обращением, которая может быть полезна для его обработки.

6.7.8. Важные события

6.7.8.1. Вид вкладки 'Важные события'

6.7.8.2. Краткое описание 'Важные события'

Вкладка "Важные события" предназначена для отслеживания и управления ключевыми событиями. Эта вкладка помогает зафиксировать важные моменты и
отслеживать их влияние на бизнес-процессы.

6.7.8.3. Основные поля на вкладке 'Важные события'

1. Событие:Поле содержит описание важного события или события, которое имеет важность для объекта. Событие может включать в себя день рождения и другие важные события.
2. Дата события:Это поле указывает дату и время, когда событие произошло. Дата события помогает определить, когда именно было зафиксировано событие и планировать дальнейшие действия на основе временных рамок.

6.7.9. Вложения

6.7.9.1. Вид вкладки 'Вложения'

6.7.9.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает
хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

6.7.9.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

1. Наименование:Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
2. Классификация:Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать
3. документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
4. Дата:Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

6.7.10. Рабочая группа

6.7.10.1. Вид вкладки 'Рабочая группа'

6.7.10.2. Краткое описание 'Рабочая группа'

Вкладка "Рабочая группа" предназначена для управления участниками, которые отвечают за выполнение задач и проектов, связанных с конкретными
объектами в системе. Эта вкладка помогает назначать роли и определять права доступа для участников рабочей группы, что способствует эффективному
распределению задач и управлению проектами.

6.7.10.3. Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'

1. Организационная роль:Поле указывает на роль участника в рабочей группе, например, "Руководитель", "Менеджер", "Директор". Организационная роль помогает
2. определить функции и обязанности каждого члена группы.
3. Чтение:Это поле показывает, имеет ли участник право на чтение информации, связанной с объектом. Если разрешено, участник может
4. просматривать данные, но не изменять их.
5. Запись:Поле указывает, имеет ли участник право на изменение и внесение данных. Если разрешено, участник может редактировать информацию и
6. вносить изменения в систему.

6.7.11. Аудит

6.7.11.1. Вид вкладки 'Аудит'

6.7.11.2. Краткое описание 'Аудит'
Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

6.7.11.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

1. Пользователь:Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
2. Подразделение:Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
3. Объект:Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
4. Атрибут типа:Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
5. Изменение:Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
6. Дата:Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

7. Работа с Контрагентом

7.1. Оглавление

О Контрагенте
Варианты использования
ВИ4.1. Создание Контрагента из Обращения
ВИ4.2. Ручное создание Контрагента из Лида
Связь Контрагента с другими объектами
Поля Контрагента
Вкладки карточки Контрагента
Задачи
Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'
Лиды
Вид вкладки 'Лиды'
Краткое описание 'Лиды'
Основные поля на вкладке 'Лиды'
Продажи
Вид вкладки 'Продажи'
Краткое описание 'Продажи'
Основные поля на вкладке 'Продажи'
Коммерческие предложения
Вид вкладки 'Коммерческие предложения'
Краткое описание 'Коммерческие предложения'
Основные поля на вкладке 'Коммерческие предложения'
Поставки контрагента
Вид вкладки 'Поставки контрагента'
Краткое описание 'Поставки контрагента'
Основные поля на вкладке 'Поставки контрагента'
Заказы
Вид вкладки 'Заказы'
Краткое описание 'Заказы'
Основные поля на вкладке 'Заказы'
Обращения
Вид вкладки 'Обращения'
Краткое описание 'Обращения'
Основные поля на вкладке 'Обращения'
Прайс-листы
Вид вкладки 'Прайс-листы'
Краткое описание 'Прайс-листы'
Основное поле на вкладке 'Прайс-листы'
Контактные лица
Вид вкладки 'Контактные лица'

Краткое описание 'Контактные лица'
Основные поля на вкладке 'Контактные лица'
Договоры
Вид вкладки 'Договоры'
Краткое описание 'Договоры'
Основные поля на вкладке 'Договоры'
Платежные реквизиты
Вид вкладки 'Платежные реквизиты'
Краткое описание 'Платежные реквизиты'
Основные поля на вкладке 'Платежные реквизиты'
Адреса
Вид вкладки 'Адреса'
Краткое описание вкладки 'Адреса'
Основные поля на вкладке 'Адреса'
История коммуникаций
Вид вкладки 'История коммуникаций'
Краткое описание 'История коммуникаций'
Блок 'Контактные лица'
Блок 'Коммуникации'
Подблок 'Письма'
Подблок 'Звонки'
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Важные события
Вид вкладки 'Важные события'
Краткое описание 'Важные события'
Основные поля на вкладке 'Важные события'
Связанные организации
Вид вкладки 'Связанные организации'
Краткое описание 'Связанные организации'
Основные поля на вкладке 'Важные Связанные организации'
Рабочая группа
Вид вкладки 'Рабочая группа'
Краткое описание 'Рабочая группа'
Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

7.2. О Контрагенте
Сущность Контрагента хранит в себе информацию о компаниях, которые интересовались услугами/продуктами компании заказчика или являются/являлись партнерами. Также в карточке Контрагента можно узнать информацию о его Контактных лицах и о том, как с ними связаться.

Ознакомиться с Контрагентами можно в реестре, а также получить более полную информацию о них, открыв карточку.

Внимание! Контрагенты, у которых не было зарегистрировано ни одной Продажи или Заказа в течение месяца, автоматически становятся архивными.

Реестр Контрагентов

Карточка Контрагента

7.3. Варианты использования

7.3.1. ВИ4.1. Создание Контрагента из Обращения

Описание: пользователь создает нового Контрагента во время обработки Обращения

Предусловия: Пользователь находится в карточке обращения, оно назначено на него, Обращение в стадии "В работе"

Роли для выполнения: Оператор КЦ

Основной поток:

Альтернативные потоки:

А1 - Ошибка при выполнении проверки: обязательные поля не заполнены

А2. Ошибка при выполнении проверки на дубли

Постусловия: Контрагент содзан, привязан к Обращению

7.3.2. ВИ4.2. Ручное создание Контрагента из Лида

Описание: пользователь создает нового Контрагента во время работы с Лидом

Предусловия: Пользователь находится в карточке Лида, вкладка Дополнительное - Контрагент, Лид в любой стадии, кроме финальных

Роли для выполнения: Оператор КЦ

Основной поток:

Альтернативный поток:

А1 - Ошибка при выполнении проверки: обязательные поля не заполнены

А2 - Ошибка при выполнении проверки на дубли

Постусловия: Контрагент создан, привязан к Лиду

Регулярный перевод в архив: ежедневно запускается регулярное задание, которое проверяет всех Контрагентов в стадии Активный на предмет открытых для них Продаж и/или Заказов. Если последние Продажа/Заказ были завершены больше месяца назад и новых не открывалось ИЛИ у Контрагента вообще не заведено ни одной Продажи или Заказа, то Контрагент переводится в стадию Архивный.

Вывод из архива: если на архивного Контрагента была заведена Продажа или Заказ, он меняет стадию на Активный.

7.4. Связь Контрагента с другими объектами

Объекты, с которыми связан Контрагент:

• Обращение
• Контакт
• Лид
• Продажа
• Коммерческое предложение
• Договор
• Заказ
• Поставка
• Прайс-лист

7.5. Поля Контрагента

7.6. Вкладки карточки Контрагента

7.6.1. Задачи

7.6.1.1. Вид вкладки 'Задачи'

7.6.1.2. Краткое описание 'Задачи'

Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

7.6.1.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'
Тип: Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её суть.
Стадия: Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения задачи.
Результат задачи: Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые другие результаты, связанные с задачей.
Ответственный: Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и координацию необходимых действий.

7.6.2. Лиды

7.6.2.1. Вид вкладки 'Лиды'

7.6.2.2. Краткое описание 'Лиды'
Вкладка "Лиды" используется для управления и отслеживания потенциальных клиентов или возможностей продаж на разных стадиях их обработки. Эта вкладка помогает систематизировать информацию о лидах, что позволяет организовать эффективную работу с клиентами и оптимизировать процесс конверсии лида в клиента.

7.6.2.3. Основные поля на вкладке 'Лиды'

1. Наименование:Поле содержит уникальное имя или идентификатор лида. Наименование может включать в себя номер лида и краткое описание типа запроса.
2. Стадия:Это поле отображает текущую стадию обработки лида, например, "Новый", "В работе", "Взращивание", "Обработан". Стадия позволяет понять, на каком этапе находится работа с лидом.
3. ФИО контакта:Поле содержит полное имя контактного лица, связанного с лидом. Это важная информация для персонализированного подхода к работе склиентом.
4. Страна:Поле указывает страну, в которой находится контактное лицо или организация, связанная с лидом. Это помогает учитывать географические особенности и законодательные нюансы при работе с клиентом.
5. Наименование контрагента:Поле содержит название компании или организации, с которой связан лид. Это важно для идентификации корпоративных клиентов и ведения B2B-продаж.
6. Тип потребности:Поле описывает тип потребности клиента, например, "Компьютерная техника", "Услуги", "Программное обеспечение". Это помогает понять,что именно ищет или нуждается клиент.
7. Источник:Поле указывает, откуда поступила информация о лиде, например, "Рекомендация клиента", "Социальная сеть", "Сайт". Источник помогаетоценить эффективность различных маркетинговых каналов.
8. Категория продажи:Это поле классифицирует продажу по категории, например, "Прямые продажи", "Кросс-продажи". Категория помогает организоватьпродажи по различным направлениям.
9. Зрелость потребности:Поле оценивает готовность клиента к совершению покупки, например, "Проявлен интерес", "Предполагается интерес". Оно используетсядля определения приоритетов в работе с лидами.
10. Описание:Поле предоставляет дополнительную информацию о лиде, его потребностях и предпочтениях. Описание помогает более детально понять,как лучше всего работать с клиентом.
11. Причина потери лида:Поле используется для указания причины, по которой лид не был конвертирован в клиента, например, "Не подошло предложение","Отсутствие бюджета". Это помогает анализировать причины потерь и улучшать работу с лидами в будущем.
12. Итог обработки:Поле содержит итоговый результат работы с лидом, например, "Конвертирован в клиента", "Закрыт без успеха". Это поле позволяет
13. подвести итоги работы с конкретным лидом и зафиксировать результат.

7.6.3. Продажи

7.6.3.1. Вид вкладки 'Продажи'

7.6.3.2. Краткое описание 'Продажи'

Вкладка "Продажи" предназначена для управления и отслеживания процессов продаж, связанных с конкретными сделками. Эта вкладка помогает
организовать информацию о продажах, их стадиях и связанных с ними данных, что позволяет эффективно управлять воронкой продаж и оптимизировать
бизнес-процессы.

7.6.3.3. Основные поля на вкладке 'Продажи'

1. Наименование:Поле содержит уникальное название или идентификатор сделки. Наименование помогает легко идентифицировать и различать различные продажи.
2. Стадия: Это поле отображает текущую стадию обработки сделки, например, "Уточнение требований", "Презентация", "Коммерческое предложение", "Контрактация", "Победа". Стадия помогает определить текущий статус сделки в процессе продаж.
3. Ответственный: Поле указывает на сотрудника или подразделение, ответственное за ведение сделки. Ответственный менеджер или команда управляет продажей и координирует все необходимые действия.
4. Дата закрытия: Поле отображает дату, когда сделка была закрыта, успешно или неуспешно. Это помогает отслеживать сроки завершения сделок.
5. Тип: Поле описывает тип сделки, например, "Новая продажа", "Продление контракта", "Дополнительная продажа". Тип помогает классифицировать сделки по их характеру и цели.
6. Доход: Поле указывает на общий доход, полученный от сделки. Это значение помогает анализировать финансовые результаты и оценивать эффективность продаж.
7. Сумма: Поле содержит сумму сделки, которая может включать в себя цену продажи и любые дополнительные затраты. Это ключевой параметр для финансового учета.
8. Валюта: Поле указывает валюту, в которой выражена сумма сделки, например, "USD", "EUR", "RUB". Валюта помогает обеспечить корректное финансовое оформление и отчетность.
9. Бюджет клиента: Поле отображает бюджет, выделенный клиентом на приобретение продукта или услуги. Это значение помогает оценивать финансовые возможности клиента.
10. Дней в воронке: Поле указывает на количество дней, которые сделка провела в процессе воронки продаж с момента её создания до текущего времени. Это помогает отслеживать продолжительность процесса продажи.
11. Дней на текущей стадии: Поле показывает, сколько дней сделка находится на текущей стадии. Это помогает оценить длительность и эффективность работы на каждой стадии.
12. Фактор итога: Поле содержит фактор или критерий, который определяет итог сделки, например, "Конкуренция", "Потребности клиента". Фактор помогает понять причины успешного или неуспешного завершения сделки.
13. Вероятность: Поле указывает вероятность успешного завершения сделки, выраженную в процентах. Это значение помогает прогнозировать результаты и планировать ресурсы.
14. Источник: Поле показывает источник, откуда поступила информация о сделке, например, "Рекомендация", "Реклама", "Холодный звонок". Источник помогает оценить эффективность маркетинговых каналов.
15. Категория бизнеса: Поле классифицирует сделку по категории бизнеса, например, "B2B", "B2C", "Крупные клиенты". Категория помогает сегментировать сделки по типам бизнеса.
16. Тип потребности: Поле описывает тип потребности клиента, связанной с сделкой, например, "Нужен новый продукт", "Обновление оборудования". Тип потребности помогает лучше понять запросы клиента.
17. Лид: Поле содержит информацию о лидe, который привел к данной сделке. Это помогает проследить путь клиента от первого контакта до завершения сделки.

7.6.4. Коммерческие предложения

7.6.4.1. Вид вкладки 'Коммерческие предложения'

7.6.4.2. Краткое описание 'Коммерческие предложения'

Вкладка "Коммерческие предложения" предназначена для управления и отслеживания информации о предложениях, сделанных клиентам или партнерам.
Эта вкладка помогает организовать процесс подготовки, согласования и учета коммерческих предложений, а также предоставляет доступ к важным
финансовым данным.

7.6.4.3. Основные поля на вкладке 'Коммерческие предложения'

1. Ответственный: Поле содержит имя сотрудника, который отвечает за подготовку и координацию коммерческого предложения. Этот человек контролирует процесс согласования и взаимодействия с клиентом.
2. Наименование: Поле указывает название коммерческого предложения. Это может быть краткое описание или уникальное имя, которое помогает легко идентифицировать предложение среди других, например, "Коммерческое предложение No456".
3. Стадия: Поле отображает текущий статус коммерческого предложения, например, "Новое", "Согласование внутри", "Выслано клиенту", "подверждено". Стадия позволяет отслеживать прогресс и своевременно реагировать на изменения.
4. Комментарий:Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, связанные с коммерческим предложением. Это могут быть особые условия, договоренности или важные детали, касающиеся его содержания.
5. Продажа: Поле отображает ссылку или информацию о продаже, связанной с данным коммерческим предложением. Это помогает соотнести предложение с конкретной сделкой и контролировать процесс реализации.
6. Номер: Поле указывает уникальный номер коммерческого предложения, который используется для его официальной регистрации и учета.
7. Версия: Поле содержит информацию о версии коммерческого предложения. Это полезно при работе с изменениями и обновлениями предложений, позволяя отслеживать их историю и изменения.
8. Активно: Поле указывает, является ли коммерческое предложение активным в текущий момент. Если предложение помечено как неактивное, это означает, что оно больше не используется или утратило актуальность.
9. Прайс-лист: Поле содержит название или ссылку на прайс-лист, используемый при формировании коммерческого предложения. Это важно для определения стоимости товаров или услуг, указанных в предложении.
10. Сумма: Поле отображает общую сумму коммерческого предложения до применения скидок. Это сумма, на которую рассчитано предложение без учета скидок и других вычетов.
11. Валюта: Поле указывает валюту, в которой указана сумма предложения. Это важно для международных сделок и учета валютных рисков.
12. Скидка: Поле содержит информацию о размере скидки, предоставленной в рамках коммерческого предложения. Это может быть фиксированная сумма или процент от общей стоимости.
13. Сумма с учетом скидки: Поле отображает сумму коммерческого предложения после применения скидки. Это окончательная сумма, которую предложено оплатить клиенту.
14. Сумма действия с: Поле указывает начальную дату действия предложения с учетом скидки. Это важно для контроля сроков и обеспечения актуальности предложения.
15. Сумма действия по: Поле отображает конечную дату действия предложения с учетом скидки. Это помогает управлять сроками действия предложения и избегать ситуаций с просроченными условиями.

7.6.5. Поставки контрагента

7.6.5.1. Вид вкладки 'Поставки контрагента'

7.6.5.2. Краткое описание 'Поставки контрагента'

Вкладка "Поставки" предназначена для управления и отслеживания информации о поставках товаров или услуг. Эта вкладка позволяет контролировать
процесс доставки, взаимодействовать с логистическими компаниями, а также поддерживать контакт с ответственными лицами и клиентами.

7.6.5.3. Основные поля на вкладке 'Поставки контрагента'

1. Код:Поле содержит уникальный код поставки. Этот код используется для идентификации и отслеживания поставки на всех этапах выполнения.
2. Наименование:Поле указывает название поставки или краткое описание содержимого. Это помогает быстро идентифицировать поставку среди других,например, "Поставка компьютеров для офиса".
3. Ответственный:Поле содержит имя сотрудника, который отвечает за координацию и выполнение поставки. Ответственный лицо обеспечивает связь между заказчиком, логистической компанией и другими участниками процесса.
4. Стадия:Поле отображает текущий статус поставки, например, "Формирование", "В пути", "Выполнено". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения поставки и своевременно реагировать на изменения.
5. Комментарий:Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, касающиеся поставки. Это могут быть особые инструкции для логистической компании, условия доставки или другие важные детали.
6. Логистическая компания:Поле указывает название логистической компании, которая занимается доставкой. Это важно для контроля процесса доставки и связи с перевозчиком в случае необходимости.
7. Заказ:Поле содержит ссылку или информацию о заказе, в рамках которого осуществляется данная поставка. Это помогает соотнести поставку с конкретным заказом и обеспечить правильное выполнение условий.
8. Контактный телефон:Поле отображает основной номер телефона, по которому можно связаться с ответственным за поставку лицом или с представителем логистической компании. Это ключевой способ связи для оперативного решения вопросов, связанных с доставкой.
9. Контакт:Поле содержит имя контактного лица, связанного с поставкой. Это может быть представитель логистической компании, заказчик или сотрудник, ответственный за приемку товара.

7.6.6. Заказы

7.6.6.1. Вид вкладки 'Заказы'

7.6.6.2. Краткое описание 'Заказы'

Вкладка "Заказы" используется для управления и отслеживания информации о заказах. Эта вкладка помогает организовать работу с заказами на всех этапах их
выполнения, от оформления до завершения, а также предоставляет доступ к важным данным для анализа и контроля выполнения заказов.

7.6.6.3. Основные поля на вкладке 'Заказы'

1. Наименование: Поле содержит название заказа. Это может быть уникальное имя или идентификатор, который помогает легко идентифицировать заказ среди других, например, "Заказ No123".
2. Стадия: Поле отображает текущий статус заказа, например, "Оформление", "Согласование", "Сборка", "Поставка", "Выполнен". Стадия помогает отслеживать прогресс выполнения заказа.
3. Ответственный: Поле указывает имя сотрудника, ответственного за выполнение и координацию заказа. Это важная информация для управления процессом выполнения и для связи по вопросам, связанным с заказом.
4. Комментарий: Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, касающиеся заказа. Это могут быть особые условия, договоренности или важные детали, связанные с его выполнением.
5. Дата завершения: Поле указывает фактическую дату завершения заказа. Это помогает контролировать соблюдение сроков и фиксировать момент завершения работы над заказом.
6. Дата планируемого завершения: Поле отображает предполагаемую дату, к которой планируется завершить заказ. Сравнение планируемой и фактической даты завершения помогает оценить эффективность выполнения заказа.
7. Сумма, руб: Поле содержит сумму заказа в рублях. Это может быть сумма, за которую был согласован заказ, и которая подлежит оплате.
8. Итого, руб: Поле отображает итоговую сумму заказа, включая все дополнительные расходы, скидки или налоги. Это окончательная сумма, которую необходимо оплатить по заказу.
9. Итого в базовой валюте: Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")
10. Источник: Поле указывает на источник, откуда поступил заказ, например, "Онлайн-заказ", "Рекомендация", "Телефонный звонок". Это помогает анализировать каналы, через которые приходят заказы.
11. Тип оплаты: Поле отображает способ оплаты, который был выбран для данного заказа, например, "Безналичный расчет", "Наличный расчет", "Кредит". Это важно для планирования финансовых потоков и учета.

7.6.7. Обращения

7.6.7.1. Вид вкладки 'Обращения'

7.6.7.2. Краткое описание 'Обращения'

Вкладка "Обращения" предназначена для управления и отслеживания заявок или запросов. Она содержит список обращений, которые могут представлять собой жалобы, запросы на информацию, предложения или другие виды взаимодействий с клиентами. Вкладка предоставляет информацию о статусе каждого обращения, его приоритетности, а также контактных данных, связанных с обращением.

7.6.7.3. Основные поля на вкладке 'Обращения'

1. Наименование: Отображает название или идентификатор обращения, который позволяет его легко идентифицировать в системе.
2. Стадия: Указывает текущий статус обращения, например, "Новое", "В работе" или "Завершено".
3. Ответственный: Показывает имя сотрудника или подразделение, ответственное за обработку и решение обращения.
4. Дата открытия: Указывает дату и время, когда обращение было зарегистрировано в системе.
5. Дата завершения: Показывает дату и время завершения обработки обращения (если применимо).
6. Приоритет: Определяет степень важности обращения (например, низкий, средний, высокий), что помогает в его оперативной обработке.
7. Контакт: Содержит имя или идентификатор клиента, который связался с компанией.
8. Контрагент: Отображает организацию или компанию, с которой связано обращение.
9. Тема:Указывает основную тему обращения, например, "Потенциальная продажа" или "Обратная связь".
10. Подтема:Более детализирует тему обращения, помогает лучше классифицировать его (например, "Предложения", "Жалобы").
11. Источник:Отображает, откуда поступило обращение (например, "Рекомендация клиента", "Печатное издание").
12. Канал поступления:Указывает, через какой канал поступило обращение, например, "Входящий звонок", "Telegram", "Сайт".
13. Комментарий:Содержит дополнительные заметки или информацию, связанную с обращением, которая может быть полезна для его обработки.

7.6.8. Прайс-листы

7.6.8.1. Вид вкладки 'Прайс-листы'

7.6.8.2. Краткое описание 'Прайс-листы'

Вкладка "Прайс-листы" используется для хранения и управления информацией о доступных прайс-листах, связанных с товарами или услугами. Эта вкладка позволяет организовать данные о ценах, что обеспечивает быстрый доступ к актуальной информации для сотрудников, занимающихся продажами или закупками.

7.6.8.3. Основное поле на вкладке 'Прайс-листы'

Прайс-лист: Поле содержит название конкретного прайс-листа. В прайс-листе могут быть указаны товары или услуги с их ценами, условиями поставки и скидками.

7.6.9. Контактные лица

7.6.9.1. Вид вкладки 'Контактные лица'

7.6.9.2. Краткое описание 'Контактные лица'

Вкладка "Контактные лица" используется для хранения и управления информацией о лицах, с которыми осуществляется взаимодействие в рамках работы. Эта вкладка помогает систематизировать данные о ключевых контактах, а также обеспечивает легкий доступ к информации, необходимой для эффективного общения и поддержания деловых отношений.
7.6.9.3. Основные поля на вкладке 'Контактные лица'

Активный: Поле указывает, является ли контактное лицо активным в текущий момент. Если контакт помечен как неактивный, это означает, что
взаимодействие с этим лицом временно или окончательно прекращено.
Основной: Поле отмечает, является ли данное контактное лицо основным для взаимодействия с контрагентом. Основной контакт используется для
ключевой коммуникации и организации встреч.
Контакт: Поле содержит имя и фамилию контактного лица. Это основная информация, которая позволяет идентифицировать человека, с которым
ведутся переговоры или работа.
Основной телефон контакта: Поле отображает основной номер телефона, по которому можно связаться с контактным лицом. Это ключевой способ связи, который используется для звонков и оперативного общения.
Должность: Поле указывает должность контактного лица в организации. Знание должности помогает определить уровень ответственности и круг полномочий человека в рамках взаимодействия с компанией.

7.6.10. Договоры

7.6.10.1. Вид вкладки 'Договоры'

7.6.10.2. Краткое описание 'Договоры'

Вкладка "Договоры" предназначена для управления и отслеживания информации о договорных обязательствах. Эта вкладка помогает контролировать
процесс заключения и исполнения договоров, а также управлять ответственными лицами и сроками выполнения обязательств.

7.6.10.3. Основные поля на вкладке 'Договоры'

Наименование: Поле содержит название договора. Наименование помогает легко идентифицировать договор в списке, например, "Договор поставки оборудования" или "Контракт на услуги".
Стадия: Поле отображает текущий статус договора, например, "Проект договора", "Подписании внутри", "На подписании клиентом", "Подписан". Стадия помогает отслеживать прогресс и текущий этап выполнения договорных обязательств.
Номер: Поле указывает уникальный номер договора, который используется для идентификации и учета документа. Номер договора важен для его
официальной регистрации и поиска в архиве.
Ответственный: Поле содержит имя сотрудника, ответственного за управление договором и контроль его исполнения. Ответственный сотрудник отвечает за коммуникацию с контрагентом и выполнение условий договора.
Тип договора: Поле указывает тип договора, например, "Договор на услуги", "Договор на тех. поддержку". Тип помогает классифицировать договоры по их содержанию и цели.
Дата начала: Поле содержит дату начала действия договора. Это позволяет отслеживать, с какого момента договорные обязательства начинают действовать.
Дата завершения: Поле указывает дату завершения действия договора. Дата завершения важна для контроля срока выполнения обязательств и планирования дальнейших шагов.
Сумма: Поле отображает общую сумму договора. Это может быть сумма платежей, стоимость услуг или товаров, предусмотренных договором. Сумма важна для финансового учета и бюджетирования.
Комментарий:Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, связанные с договором. Это может включать особые
условия, договоренности или важные детали, которые необходимо учитывать при работе с договором.

7.6.11. Платежные реквизиты

7.6.11.1. Вид вкладки 'Платежные реквизиты'

7.6.11.2. Краткое описание 'Платежные реквизиты'

Вкладка "Платежные реквизиты" предназначена для хранения и управления информацией о банковских и финансовых данных. Эта вкладка позволяет вести
учет важной информации, необходимой для проведения финансовых операций.

7.6.11.3. Основные поля на вкладке 'Платежные реквизиты'

1. Наименование: Поле содержит название платежного счета или финансового учреждения. Это помогает идентифицировать конкретные реквизиты среди других.
2. Главный бухгалтер: Поле указывает имя главного бухгалтера, который отвечает за ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Это важно для определения ответственного лица за финансы.
3. Руководитель: Поле содержит имя руководителя организации, связанной с данными платежными реквизитами. Это может быть полезно для согласования крупных финансовых операций и для связи по вопросам, касающимся руководства.
4. Страна: Поле указывает страну, в которой зарегистрирована организация или финансовое учреждение. Это важно для соблюдения юридических и налоговых требований, а также для понимания географической юрисдикции.
5. Контрагент: Поле отображает наименование контрагента, с которым связаны данные платежные реквизиты. Это помогает соотнести реквизиты с конкретной организацией.
6. Платежные реквизиты: Поле содержит основные данные, необходимые для проведения платежей, такие как номер счета, банковский идентификационный код (БИК), название банка, и другие важные финансовые данные. Это основная информация, используемая для осуществления транзакций.
7. Описание: Поле предоставляет возможность добавить дополнительную информацию или примечания, связанные с платежными реквизитами. Это может включать в себя детали о специфических условиях оплаты, ограничениях или других особенностях, связанных с использованием этих реквизитов.

7.6.12. Адреса

7.6.12.1. Вид вкладки 'Адреса'

7.6.12.2. Краткое описание вкладки 'Адреса'

Вкладка "Адреса" предназначена для хранения и управления информацией о физических адресах. Эта вкладка позволяет систематизировать и
структурировать данные о местоположении для удобства логистики, доставки и других задач, связанных с географическим положением.

7.6.12.3. Основные поля на вкладке 'Адреса'

1. Основной:Поле указывает, является ли данный адрес основным для связи или использования. Основной адрес используется по умолчанию для официальной корреспонденции, доставки или других важных операций.
2. Страна:Это поле отображает страну, в которой находится адрес. Указание страны помогает быстро определить местоположение контрагента на международном уровне.
3. Регион:Поле показывает регион или субъект федерации, где расположен адрес. Это может быть область, край, республика или другой административный регион.
4. Район:Поле содержит информацию о районе, в котором находится адрес. Район — это административно-территориальная единица внутри региона, которая помогает уточнить местоположение.
5. Город:Поле указывает город или населенный пункт, в котором расположен адрес. Оно помогает идентифицировать конкретное местоположение внутри района или региона.
6. Улица:Это поле содержит название улицы, на которой находится объект. Название улицы уточняет местоположение внутри города или населенного пункта.
7. Дом:Поле указывает номер дома на улице. Оно помогает точно идентифицировать здание, где находится адресат.
8. Квартира:Поле содержит номер квартиры или офисного помещения внутри дома. Это дополнительное уточнение для адреса, особенно важно для многоквартирных домов или офисных зданий.
9. DaData. Адрес:Поле, где хранится адрес, проверенный и стандартизированный с использованием сервиса DaData. Этот сервис помогает автоматически корректировать и форматировать адреса, приводя их к единому стандарту, что облегчает обработку и использование данных.

7.6.13. История коммуникаций

7.6.13.1. Вид вкладки 'История коммуникаций'

7.6.13.2. Краткое описание 'История коммуникаций'

Вкладка "История коммуникаций" служит для хранения и управления всеми взаимодействиями с клиентами и контактными лицами. Эта вкладка позволяет
отслеживать историю переписки и звонков, обеспечивая полную прозрачность и контроль за процессом общения с клиентом.

7.6.13.3. Блок 'Контактные лица'

ФИО:
Поле содержит полное имя контактного лица, с которым происходили коммуникации. Это позволяет быстро идентифицировать, с кем
именно происходило общение.

7.6.13.4. Блок 'Коммуникации'
В карточке "Коммуникации" находятся две подкарточки: "Письма" и "Звонки".

7.6.13.4.1. Подблок 'Письма'

Текст: Поле отображает содержание письма. Это основной текст сообщения, отправленного или полученного в рамках взаимодействия с клиентом.
Email адрес: Поле указывает адрес электронной почты, с которого было отправлено или на который было получено письмо. Это помогает отслеживать
конкретные электронные почтовые ящики, участвующие в коммуникации.
Тема: Поле содержит тему письма. Тема помогает быстро понять суть переписки и найти нужное письмо среди других сообщений.
Исходящее: Поле указывает, является ли данное письмо исходящим (отправленным от сотрудника компании) или входящим (полученным от клиента).
Это важно для анализа активности и направления общения.

7.6.13.4.2. Подблок 'Звонки'

1. Время завершения:Поле фиксирует время, когда звонок был завершен. Это позволяет отслеживать продолжительность звонка и время его окончания.
2. Время ответа на вызов:Поле указывает время, когда вызов был принят. Это помогает оценить скорость реакции на входящий звонок.
3. Вызываемый номер:Поле содержит номер телефона, на который был направлен вызов. Это номер клиента или контактного лица, которому звонили.
4. Вызывающий номер:Поле отображает номер телефона, с которого был сделан вызов. Это номер сотрудника компании, совершившего звонок.
5. Вызываемый сотрудник: Поле указывает сотрудника, который был вызван в рамках внутренней связи. Это может быть полезно для оценки внутренних коммуникаций.
6. Код результата звонка: Поле содержит код или статус, присвоенный по результатам звонка (например, "Успешно", "Недозвон"). Это помогает классифицировать исход звонка для дальнейшего анализа.
7. Направление вызова: Поле указывает, был ли звонок исходящим или входящим. Это важно для понимания направления коммуникаций.
8. Причина завершения вызова: Поле содержит описание причины, по которой был завершен звонок (например, "Клиент завершил разговор", "Отказано"). Это помогает понять контекст завершения разговора.
9. Результат вызова: Поле фиксирует итог звонка, например, "Назначена встреча", "Запрос информации". Это важная информация для понимания, что было достигнуто в ходе звонка.

7.6.14. Вложения

7.6.14.1. Вид вкладки 'Вложения'

7.6.14.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

7.6.14.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

1. Наименование:Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
2. Классификация: Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
3. Дата: Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

7.6.15. Важные события

7.6.15.1. Вид вкладки 'Важные события'

7.6.15.2. Краткое описание 'Важные события'

Вкладка "Важные события" предназначена для отслеживания и управления ключевыми событиями. Эта вкладка помогает зафиксировать важные моменты и отслеживать их влияние на бизнес-процессы.

7.6.15.3. Основные поля на вкладке 'Важные события'

1. Событие: Поле содержит описание важного события или события, которое имеет важность для объекта. Событие может включать в себя день рождения и другие важные события.
2. Дата события: Это поле указывает дату и время, когда событие произошло. Дата события помогает определить, когда именно было зафиксировано событие и планировать дальнейшие действия на основе временных рамок.

7.6.16. Связанные организации

7.6.16.1. Вид вкладки 'Связанные организации'

7.6.16.2. Краткое описание 'Связанные организации'

Вкладка "Связанные организации" используется для отображения и управления информацией о компаниях и организациях. Это может быть полезно для
отслеживания иерархии организаций, а также для управления ответственными лицами и стадиями взаимодействия.

7.6.16.3. Основные поля на вкладке 'Важные Связанные организации'

1. Наименование: Поле содержит название связанной организации. Это позволяет легко идентифицировать организацию в списке и понять, о каком партнере или дочерней компании идет речь.
2. Родительский контрагент: Поле указывает наименование организации, которая является родительской по отношению к данной. Это важно для понимания структуры корпоративной иерархии и подчиненности организаций.
3. Стадия: Поле отображает текущую стадию взаимодействия с данной организацией (например, "Новый", "На проверке", "Активный", "Архивный"). Это помогает отслеживать статус и прогресс в отношениях с этой организацией.
4. Ответственный: Поле содержит имя сотрудника и его должность, ответственного за взаимодействие с данной организацией. Это важно для распределения обязанностей и контроля за процессом работы с организациями.

7.6.17. Рабочая группа

7.6.17.1. Вид вкладки 'Рабочая группа'

7.6.17.2. Краткое описание 'Рабочая группа'

Вкладка "Рабочая группа" предназначена для управления участниками, которые отвечают за выполнение задач и проектов, связанных с конкретными объектами в системе. Эта вкладка помогает назначать роли и определять права доступа для участников рабочей группы, что способствует эффективному распределению задач и управлению проектами.

7.6.17.3. Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'

1. Организационная роль: Поле указывает на роль участника в рабочей группе, например, "Руководитель", "Менеджер", "Директор". Организационная роль помогает определить функции и обязанности каждого члена группы.
2. Чтение: Это поле показывает, имеет ли участник право на чтение информации, связанной с объектом. Если разрешено, участник может просматривать данные, но не изменять их.
3. Запись: Поле указывает, имеет ли участник право на изменение и внесение данных. Если разрешено, участник может редактировать информацию и вносить изменения в систему.

7.6.18. Аудит

7.6.18.1. Вид вкладки 'Аудит'

7.6.18.2. Краткое описание 'Аудит'

Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

7.6.18.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

Пользователь:Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
Подразделение:Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
Объект:Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
Атрибут типа:Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
Изменение:Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
Дата:Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

8. Работа с Лидом

8.1. Оглавление

О Лиде

Варианты использования

ВИ3.1. Прием звонка (Лидогенерация)
ВИ3.2. Заполнение и сохранение обращения (Лидогенерация)
ВИ3.3. Взять в работу
ВИ3.4. Звонок клиенту по квалификации
ВИ3.5. Звонок клиенту по состоянию потребности
ВИ3.6. Установка причин потери лида

Связь Лида с другими объектами

Поля Лида

Вкладки карточки Лида
Задачи
Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'
Заказы
Вид вкладки 'Заказы'
Краткое описание 'Заказы'
Основные поля на вкладке 'Заказы'
Продажи
Вид вкладки 'Продажи'
Краткое описание 'Продажи'
Основные поля на вкладке 'Продажи'
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
История коммуникаций
Вид вкладки 'История коммуникаций'
Краткое описание 'История коммуникаций'
Блок 'Контактные лица'
Блок 'Коммуникации'
Подблок 'Письма'
Подблок 'Звонки'

Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

8.2. О Лиде
Сущность, в которой хранится информация о потенциальной Продаже/Заказе, а также о Контрагенте и Контакте, заинтересованных в продуктах/услугах компании.

У Лида имеется стадийная модель, согласно которой есть несколько вариантов его обработки. Лид может уйти в Продажу, если клиенту необходимо пройти по длинному циклу с составлением КП, Договором и тд, также может уйти сразу в Заказ, если клиенту достаточно пройти по укороченному циклу, а также может быть потерян или отправлен на взращивание. Взращивание - стадия Лида, на которой клиент берет паузу от контактов с компанией на какое-то время и
просит/обещает связаться позже по своим внутренним причинам.

Лиды хранятся в общем реестре, но также для удобства пользователей у новых Лидов есть свой отдельный реестр, куда выведена кнопка "Взять в работу". При её нажатии у Лида меняется стадия на "В работе", а нажавший её автоматически становится ответственным по этому экземпляру объекта. Также для работы с Лидом и его информацией можно зайти в карточку Лида.

Также для Лида есть возможность прикрепить вложения, скачать и обработать их.

Реестр всех Лидов

Реестр новых Лидов

Карточка Лида

Канабан Лидов

8.3. Варианты использования

8.3.1. ВИ3.1. Прием звонка (Лидогенерация)

Описание: пользователь принимает входящий звонок по Продаже от Потенциального Клиента
Предусловия: пользователь авторизован в Системе, находится на любом доступном ему экране, линия пользователя не занята

Роли для выполнения: оператор КЦ

Основной поток:

Постусловия: создано обращение

8.3.2. ВИ3.2. Заполнение и сохранение обращения (Лидогенерация)

Описание: пользователь заполняет карточку обращения

Предусловия: пользователь авторизован в Системе, открыта карточка созданного Системой обращения, ведется коммуникация с клиентом

Роли для выполнения: оператор КЦ

Основной поток:

Альтернативный поток:

А1. Ошибка при выполнении проверки: обязательные поля не заполнены

Постусловия: заполнено и сохранено обращение

8.3.3. ВИ3.3. Взять в работу

Описание: пользователь начинает обработку нового Лида

Предусловия: Пользователь находится в реестре Новых Лидов

Роли для выполнения: Менеджер продаж

Основной поток:

Постусловия: новый Лид взят в работу

8.3.4. ВИ3.4. Звонок клиенту по квалификации

Описание: пользователь коммуницирует с потенциальным Клиентом с целью выявления потребности

Предусловия: Лид в стадии "В работе", создана и назначена на пользователя Задача "Позвонить клиенту по квалификации", пользователь находится в карточке Лида

Роли для выполнения: Менеджер продаж

Основной поток:

Коммуникации

Постусловия: пользователь провел коммуникацию с клиентом

8.3.5. ВИ3.5. Звонок клиенту по состоянию потребности

Описание: пользователь коммуницирует с потенциальным Клиентом с целью выявления потребности
Предусловия: Лид в стадии "Взращивание", создана и назначена на пользователя Задача "Связаться с клиентом по состоянию потребности", а её время выполнения по календарю совпадает с настоящим, пользователь находится в карточке Лида

Роли для выполнения: Менеджер продаж

Основной поток:

Коммуникации

Постусловия: пользователь провел коммуникацию с клиентом

8.3.6. ВИ3.6. Установка причин потери лида

Описание: пользователь в работе с Лидом выявляет отсутствие потребности у потенциального клиента и указывает её причины

Предусловия: Лид в стадии "В работе" или "Взращивание", создана Задача "Установить причины потери лида", Задача назначена на пользователя

Роли для выполнения: Менеджер продаж

Основной поток:

Постусловия: указаны причины потери Лида

8.4. Связь Лида с другими объектами

Лид связан с:

• Контрагентом
• Продажей
• Контактным лицом
• Заказом

8.5. Поля Лида

8.6. Вкладки карточки Лида

8.6.1. Задачи

8.6.1.1. Вид вкладки 'Задачи'

8.6.1.2. Краткое описание 'Задачи'

Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает
отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

8.6.1.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'

Тип: Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её суть.
Стадия: Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения задачи.
Результат задачи: Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые другие результаты, связанные с задачей.
Ответственный: Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и координацию необходимых действий.

8.6.2. Заказы

8.6.2.1. Вид вкладки 'Заказы'

8.6.2.2. Краткое описание 'Заказы'

Вкладка "Заказы" используется для управления и отслеживания информации о заказах. Эта вкладка помогает организовать работу с заказами на всех этапах их
выполнения, от оформления до завершения, а также предоставляет доступ к важным данным для анализа и контроля выполнения заказов.

8.6.2.3. Основные поля на вкладке 'Заказы'

1. Наименование: Поле содержит название заказа. Это может быть уникальное имя или идентификатор, который помогает легко идентифицировать заказ среди других, например, "Заказ No123".
2. Стадия: Поле отображает текущий статус заказа, например, "Оформление", "Согласование", "Сборка", "Поставка", "Выполнен". Стадия помогает отслеживать прогресс выполнения заказа.
3. Ответственный: Поле указывает имя сотрудника, ответственного за выполнение и координацию заказа. Это важная информация для управления процессом выполнения и для связи по вопросам, связанным с заказом.
4. Комментарий: Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, касающиеся заказа. Это могут быть особые условия, договоренности или важные детали, связанные с его выполнением.
5. Дата завершения: Поле указывает фактическую дату завершения заказа. Это помогает контролировать соблюдение сроков и фиксировать момент завершения работы над заказом.
6. Дата планируемого завершения: Поле отображает предполагаемую дату, к которой планируется завершить заказ. Сравнение планируемой и фактической даты завершения помогает оценить эффективность выполнения заказа.
7. Сумма, руб: Поле содержит сумму заказа в рублях. Это может быть сумма, за которую был согласован заказ, и которая подлежит оплате.
8. Итого, руб: Поле отображает итоговую сумму заказа, включая все дополнительные расходы, скидки или налоги. Это окончательная сумма, которую необходимо оплатить по заказу.
9. Итого в базовой валюте: Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")
10. Источник: Поле указывает на источник, откуда поступил заказ, например, "Онлайн-заказ", "Рекомендация", "Телефонный звонок". Это помогает анализировать каналы, через которые приходят заказы.
11. Тип оплаты: Поле отображает способ оплаты, который был выбран для данного заказа, например, "Безналичный расчет", "Наличный расчет", "Кредит". Это важно для планирования финансовых потоков и учета.

8.6.3. Продажи

8.6.3.1. Вид вкладки 'Продажи'

8.6.3.2. Краткое описание 'Продажи'

Вкладка "Продажи" предназначена для управления и отслеживания процессов продаж, связанных с конкретными сделками. Эта вкладка помогает
организовать информацию о продажах, их стадиях и связанных с ними данных, что позволяет эффективно управлять воронкой продаж и оптимизировать
бизнес-процессы.

8.6.3.3. Основные поля на вкладке 'Продажи'

1. Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор сделки. Наименование помогает легко идентифицировать и различать различные продажи.
2. Стадия: Это поле отображает текущую стадию обработки сделки, например, "Уточнение требований", "Презентация", "Коммерческое предложение", "Контрактация", "Победа". Стадия помогает определить текущий статус сделки в процессе продаж.
3. Ответственный: Поле указывает на сотрудника или подразделение, ответственное за ведение сделки. Ответственный менеджер или команда управляет продажей и координирует все необходимые действия.
4. Дата закрытия: Поле отображает дату, когда сделка была закрыта, успешно или неуспешно. Это помогает отслеживать сроки завершения сделок.
5. Тип: Поле описывает тип сделки, например, "Новая продажа", "Продление контракта", "Дополнительная продажа". Тип помогает классифицировать сделки по их характеру и цели.
6. Доход: Поле указывает на общий доход, полученный от сделки. Это значение помогает анализировать финансовые результаты и оценивать эффективность продаж.
7. Сумма: Поле содержит сумму сделки, которая может включать в себя цену продажи и любые дополнительные затраты. Это ключевой параметр для финансового учета.
8. Валюта: Поле указывает валюту, в которой выражена сумма сделки, например, "USD", "EUR", "RUB". Валюта помогает обеспечить корректное финансовое оформление и отчетность.
9. Бюджет клиента: Поле отображает бюджет, выделенный клиентом на приобретение продукта или услуги. Это значение помогает оценивать финансовые возможности клиента.
10. Дней в воронке: Поле указывает на количество дней, которые сделка провела в процессе воронки продаж с момента её создания до текущего времени. Это помогает отслеживать продолжительность процесса продажи.
11. Дней на текущей стадии: Поле показывает, сколько дней сделка находится на текущей стадии. Это помогает оценить длительность и эффективность работы на каждой стадии.
12. Фактор итога: Поле содержит фактор или критерий, который определяет итог сделки, например, "Конкуренция", "Потребности клиента". Фактор помогает понять причины успешного или неуспешного завершения сделки.
13. Вероятность: Поле указывает вероятность успешного завершения сделки, выраженную в процентах. Это значение помогает прогнозировать результаты и планировать ресурсы.
14. Источник: Поле показывает источник, откуда поступила информация о сделке, например, "Рекомендация", "Реклама", "Холодный звонок". Источник помогает оценить эффективность маркетинговых каналов.
15. Категория бизнеса: Поле классифицирует сделку по категории бизнеса, например, "B2B", "B2C", "Крупные клиенты". Категория помогает сегментировать сделки по типам бизнеса.
16. Тип потребности: Поле описывает тип потребности клиента, связанной с сделкой, например, "Нужен новый продукт", "Обновление оборудования". Тип потребности помогает лучше понять запросы клиента.
17. Лид: Поле содержит информацию о лидe, который привел к данной сделке. Это помогает проследить путь клиента от первого контакта до завершения сделки.

8.6.4. Вложения

8.6.4.1. Вид вкладки 'Вложения'

8.6.4.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

8.6.4.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

1. Наименование: Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
2. Классификация: Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
3. Дата: Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

8.6.5. История коммуникаций

8.6.5.1. Вид вкладки 'История коммуникаций'

8.6.5.2. Краткое описание 'История коммуникаций'

Вкладка "История коммуникаций" служит для хранения и управления всеми взаимодействиями с клиентами и контактными лицами. Эта вкладка позволяет отслеживать историю переписки и звонков, обеспечивая полную прозрачность и контроль за процессом общения с клиентом.

8.6.5.3. Блок 'Контактные лица'
ФИО: Поле содержит полное имя контактного лица, с которым происходили коммуникации. Это позволяет быстро идентифицировать, с кем именно происходило общение.

8.6.5.4. Блок 'Коммуникации'

В карточке "Коммуникации" находятся две подкарточки: "Письма" и "Звонки".

8.6.5.4.1. Подблок 'Письма'

1. Текст: Поле отображает содержание письма. Это основной текст сообщения, отправленного или полученного в рамках взаимодействия с клиентом.
2. Email адрес: Поле указывает адрес электронной почты, с которого было отправлено или на который было получено письмо. Это помогает отслеживать конкретные электронные почтовые ящики, участвующие в коммуникации.
3. Тема: Поле содержит тему письма. Тема помогает быстро понять суть переписки и найти нужное письмо среди других сообщений.
4. Исходящее: Поле указывает, является ли данное письмо исходящим (отправленным от сотрудника компании) или входящим (полученным от клиента). Это важно для анализа активности и направления общения.

8.6.5.4.2. Подблок 'Звонки'

1. Время завершения: Поле фиксирует время, когда звонок был завершен. Это позволяет отслеживать продолжительность звонка и время его окончания.
2. Время ответа на вызов: Поле указывает время, когда вызов был принят. Это помогает оценить скорость реакции на входящий звонок.
3. Вызываемый номер: Поле содержит номер телефона, на который был направлен вызов. Это номер клиента или контактного лица, которому звонили.
4. Вызывающий номер: Поле отображает номер телефона, с которого был сделан вызов. Это номер сотрудника компании, совершившего звонок.
5. Вызываемый сотрудник: Поле указывает сотрудника, который был вызван в рамках внутренней связи. Это может быть полезно для оценки внутренних коммуникаций.
6. Код результата звонка: Поле содержит код или статус, присвоенный по результатам звонка (например, "Успешно", "Недозвон"). Это помогает классифицировать исход звонка для дальнейшего анализа.
7. Направление вызова: Поле указывает, был ли звонок исходящим или входящим. Это важно для понимания направления коммуникаций.
8. Причина завершения вызова: Поле содержит описание причины, по которой был завершен звонок (например, "Клиент завершил разговор", "Отказано"). Это помогает понять контекст завершения разговора.
9. Результат вызова: Поле фиксирует итог звонка, например, "Назначена встреча", "Запрос информации". Это важная информация для понимания, что было достигнуто в ходе звонка.

8.6.6. Аудит

8.6.6.1. Вид вкладки 'Аудит'

8.6.6.2. Краткое описание 'Аудит'

Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

8.6.6.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

1. Пользователь: Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
2. Подразделение: Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
3. Объект: Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
4. Атрибут типа: Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
5. Изменение: Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
6. Дата:Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

9. Работа с Продажей

9.1. Оглавление

О Продаже
Создание новой Продажи
Варианты использования
ВИ5.1. Ручное создание продажи
ВИ5.2. Подготовка/корректировка Продуктового предложения и презентации
ВИ5.3. Уточнение требований
ВИ5.4. Смена стадии продажи
ВИ5.5. Установка фактора итога
Связь Продажи с другими объектами
Поля Продажи
Вкладки карточки Продажи
Задачи
Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'
Рабочая группа
Вид вкладки 'Рабочая группа'
Краткое описание 'Рабочая группа'
Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'
Коммерческие предложения
Вид вкладки 'Коммерческие предложения'
Краткое описание 'Коммерческие предложения'
Основные поля на вкладке 'Коммерческие предложения'
Заказы
Вид вкладки 'Заказы'
Краткое описание 'Заказы'
Основные поля на вкладке 'Заказы'
Продукты
Вид вкладки 'Продукты'
Краткое описание 'Продукты'
Основное поле вкладки "Продукты"
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

9.2. О Продаже

Сущность, занимающая ключевую роль в цепочке длинной продажи и содержащая в себе ключевую информацию по предварительной сделке. В рамках
Продажи сотрудник компании презентует клиенту продукты/услуги компании и обговаривает условия до подготовки официальных документов. В продаже
предварительно рассчитывается доход от неё и добавляются продукты.
Также из Продажи вытекают другие бизнес-процессы, такие как: КП, Договор, Заказ.
В конце обработки Продажи подразумевается, что сотрудник заполнит фактор итога (что привело к победе или потере Продажи), так как эта информация
может помочь в дальнейшем в работе с этим же Контрагентом.
Договор не связан с Продажей ценностной цепочкой и системными связями. У Продажи есть стадия "Контрактация", на которой подразумевается, что будет
составлен договор и конечная стадия Продажи будет зависеть от его окончательной, но это необязательно, и сотрудник может не дожидаться завершения
обработки Договора, чтобы закрыть Продажу.
Список продуктов и услуг под продажей примерный и может/будет корректироваться в рамках обработки КП.

Реестр Продаж

Карточка Продажи

Канбан Продаж

9.3. Создание новой Продажи

Новую продажу можно получить несколькими способами:

1. Автосоздание после обработки Лида при условии, что в Задаче был выбран результат "Перевод в Продажу"
2. Ручное создание из-под Контрагента, если он обращается самостоятельно или уже есть предварительные договоренности

9.4.

9.5. Варианты использования

9.5.1. ВИ5.1. Ручное создание продажи

Описание: продажа не создана автоматически Системой, но у Клиента есть запрос на приобретение продукта или услуги
Предусловия: Контрагент в стадии "Активный" или "Архивный", пользователь находится в карточке Контрагента
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Альтернативный поток:

А1 - Ошибка при выполнении проверки: обязательные поля не заполнены

Постусловия: создана Продажа, привязана к Контрагенту

9.5.2. ВИ5.2. Подготовка/корректировка Продуктового предложения и презентации

Описание: пользователь на стадии Презентации подготавливает экземпляр ПП и презентацию для последующей коммуникации с Клиентом или корректирует уже существующее ПП (список продуктов)
Предусловия: Продажа в стадии Презентация, создана пользовательская задача "Подготовить презентацию", пользователь находится в карточке Продажи
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Постусловия: Продуктовое предложение подготовлено

9.5.3. ВИ5.3. Уточнение требований

Описание: МП связывается с Клиентом в целях уточнения требований по Продаже
Предусловия: создана Продажа в стадии Уточнение требований, Задача "Уточнить требования" в стадии Новая, назначена на пользователя
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Обработка Задачи
Коммуникация с клиентом
Постусловия: завершена коммуникация с Клиентом, задача по уточнению требований обработана

9.5.4. ВИ5.4. Смена стадии продажи

Описание: МП меняет стадию Продажи вручную в зависимости от итога обработки Договора
Предусловия: Продажа в стадии Контрактация, Договор в стадии Подписан или Отклонен, пользователь находится в карточке Продажи, поле Стадия доступно для редактирования
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Постусловия: Продажа передвинута на финальную стадию в зависимости от результатов обработки Договора

9.5.5. ВИ5.5. Установка фактора итога

Описание: МП указывает причины потери Продажи в Задаче
Предусловия: Продажа на любой из финальных стадий, на пользователя назначена Задача "Установить факторы итога", пользователь находится в карточке Продажи
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Постусловия: установлены факторы итога Продажи

9.6. Связь Продажи с другими объектами

Продажа связана с:

1. Лид
2. Контрагент
3. Продукт
4. КП
5. Заказ

9.7. Поля Продажи

9.8. Вкладки карточки Продажи

9.8.1. Задачи

9.8.1.1. Вид вкладки 'Задачи'

9.8.1.2. Краткое описание 'Задачи'
Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает
отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

9.8.1.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'

1. Тип: Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
2. Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её суть.
3. Стадия: Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения задачи.
4. Результат задачи: Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые другие результаты, связанные с задачей.
5. Ответственный: Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и координацию необходимых действий.

9.8.2. Рабочая группа

9.8.2.1. Вид вкладки 'Рабочая группа'

9.8.2.2. Краткое описание 'Рабочая группа'
Вкладка "Рабочая группа" предназначена для управления участниками, которые отвечают за выполнение задач и проектов, связанных с конкретными
объектами в системе. Эта вкладка помогает назначать роли и определять права доступа для участников рабочей группы, что способствует эффективному
распределению задач и управлению проектами.

9.8.2.3. Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'

1. Организационная роль: Поле указывает на роль участника в рабочей группе, например, "Руководитель", "Менеджер", "Директор". Организационная роль помогает определить функции и обязанности каждого члена группы.
2. Чтение: Это поле показывает, имеет ли участник право на чтение информации, связанной с объектом. Если разрешено, участник может просматривать данные, но не изменять их.
3. Запись: Поле указывает, имеет ли участник право на изменение и внесение данных. Если разрешено, участник может редактировать информацию и вносить изменения в систему.

9.8.3. Коммерческие предложения

9.8.3.1. Вид вкладки 'Коммерческие предложения'

9.8.3.2. Краткое описание 'Коммерческие предложения'
Вкладка "Коммерческие предложения" предназначена для управления и отслеживания информации о предложениях, сделанных клиентам или партнерам. Эта вкладка помогает организовать процесс подготовки, согласования и учета коммерческих предложений, а также предоставляет доступ к важным финансовым данным.

9.8.3.3. Основные поля на вкладке 'Коммерческие предложения'

1. Ответственный:Поле содержит имя сотрудника, который отвечает за подготовку и координацию коммерческого предложения. Этот человек контролирует процесс согласования и взаимодействия с клиентом.
2. Наименование:Поле указывает название коммерческого предложения. Это может быть краткое описание или уникальное имя, которое помогает легко идентифицировать предложение среди других, например, "Коммерческое предложение No456".
3. Стадия:Поле отображает текущий статус коммерческого предложения, например, "Новое", "Согласование внутри", "Выслано клиенту", "подверждено". Стадия позволяет отслеживать прогресс и своевременно реагировать на изменения.
4. Комментарий:Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, связанные с коммерческим предложением. Это могут быть особые условия, договоренности или важные детали, касающиеся его содержания.
5. Продажа: Поле отображает ссылку или информацию о продаже, связанной с данным коммерческим предложением. Это помогает соотнести предложение с конкретной сделкой и контролировать процесс реализации.
6. Номер:Поле указывает уникальный номер коммерческого предложения, который используется для его официальной регистрации и учета.
7. Версия:Поле содержит информацию о версии коммерческого предложения. Это полезно при работе с изменениями и обновлениями предложений, позволяя отслеживать их историю и изменения.
8. Активно:Поле указывает, является ли коммерческое предложение активным в текущий момент. Если предложение помечено как неактивное, это означает, что оно больше не используется или утратило актуальность.
9. Прайс-лист: Поле содержит название или ссылку на прайс-лист, используемый при формировании коммерческого предложения. Это важно для определения стоимости товаров или услуг, указанных в предложении.
10. Сумма: Поле отображает общую сумму коммерческого предложения до применения скидок. Это сумма, на которую рассчитано предложение без учета скидок и других вычетов.
11. Валюта: Поле указывает валюту, в которой указана сумма предложения. Это важно для международных сделок и учета валютных рисков.
12. Скидка: Поле содержит информацию о размере скидки, предоставленной в рамках коммерческого предложения. Это может быть фиксированная сумма или процент от общей стоимости.
13. Сумма с учетом скидки: Поле отображает сумму коммерческого предложения после применения скидки. Это окончательная сумма, которую предложено оплатить клиенту.
14. Сумма действия с: Поле указывает начальную дату действия предложения с учетом скидки. Это важно для контроля сроков и обеспечения актуальности предложения.
15. Сумма действия по: Поле отображает конечную дату действия предложения с учетом скидки. Это помогает управлять сроками действия предложения и избегать ситуаций с просроченными условиями.

9.8.4. Заказы

9.8.4.1. Вид вкладки 'Заказы'

9.8.4.2. Краткое описание 'Заказы'

Вкладка "Заказы" используется для управления и отслеживания информации о заказах. Эта вкладка помогает организовать работу с заказами на всех этапах их
выполнения, от оформления до завершения, а также предоставляет доступ к важным данным для анализа и контроля выполнения заказов.

9.8.4.3. Основные поля на вкладке 'Заказы'

1. Наименование:Поле содержит название заказа. Это может быть уникальное имя или идентификатор, который помогает легко идентифицировать заказ среди других, например, "Заказ No123".
2. Стадия:Поле отображает текущий статус заказа, например, "Оформление", "Согласование", "Сборка", "Поставка", "Выполнен". Стадия помогает отслеживать прогресс выполнения заказа.
3. Ответственный:Поле указывает имя сотрудника, ответственного за выполнение и координацию заказа. Это важная информация для управления процессом выполнения и для связи по вопросам, связанным с заказом.
4. Комментарий:Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, касающиеся заказа. Это могут быть особые условия, договоренности или важные детали, связанные с его выполнением.
5. Дата завершения:Поле указывает фактическую дату завершения заказа. Это помогает контролировать соблюдение сроков и фиксировать момент завершения работы над заказом.
6. Дата планируемого завершения:Поле отображает предполагаемую дату, к которой планируется завершить заказ. Сравнение планируемой и фактической даты завершения помогает оценить эффективность выполнения заказа.
7. Сумма, руб:Поле содержит сумму заказа в рублях. Это может быть сумма, за которую был согласован заказ, и которая подлежит оплате.
8. Итого, руб:Поле отображает итоговую сумму заказа, включая все дополнительные расходы, скидки или налоги. Это окончательная сумма, которую необходимо оплатить по заказу.
9. Итого в базовой валюте:Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")
10. Источник:Поле указывает на источник, откуда поступил заказ, например, "Онлайн-заказ", "Рекомендация", "Телефонный звонок". Это помогает анализировать каналы, через которые приходят заказы.
11. Тип оплаты:Поле отображает способ оплаты, который был выбран для данного заказа, например, "Безналичный расчет", "Наличный расчет", "Кредит". Это важно для планирования финансовых потоков и учета.

9.8.5. Продукты

9.8.5.1. Вид вкладки 'Продукты'

9.8.5.2. Краткое описание 'Продукты'
Вкладка "Продукты" предназначена для отображения и управления информацией о товарах или услугах, связанных с текущим объектом.

9.8.5.3. Основное поле вкладки "Продукты"
Продукт: Название или описание конкретного товара или услуги, который(-ая) связан(-а) с данным объектом. Это поле позволяет указать, какой именно продукт фигурирует в сделке, предложении или заказе, что помогает организовать и управлять ассортиментом предлагаемых товаров или услуг.

9.8.6. Вложения

9.8.6.1. Вид вкладки 'Вложения'

9.8.6.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает
хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

9.8.6.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

1. Наименование:Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
2. Классификация:Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
3. Дата: Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

9.8.7. Аудит

9.8.7.1. Вид вкладки 'Аудит'

9.8.7.2. Краткое описание 'Аудит'
Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

9.8.7.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

1. Пользователь: Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
2. Подразделение: Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
3. Объект: Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
4. Атрибут типа: Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
5. Изменение: Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
6. Дата: Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

10. Работа с Коммерческим предложением

11. Updates

8 окт. 2024 г. Карина Корнеева : актуализировала поля

11.1. Оглавление

Updates
О КП
Создание нового КП
Варианты использования
ВИ6.1. Корректировка КП
ВИ6.2. Формирование документа КП
ВИ6.3. Формирование рабочей группы
ВИ6.4. Работа с рабочей группой
ВИ6.5. Отправка КП клиенту
ВИ6.6. Прохождение маршрута согласования
ВИ6.7. Контроль ОС от клиента
Связь КП с другими объектами
Поля КП
Вкладки Коммерческого предложения
Задачи
Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'

Рабочая группа
Вид вкладки 'Рабочая группа'
Краткое описание 'Рабочая группа'
Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'
Позиции
Вид вкладки 'Позиции'
Поля вкладки "Позиции"
Позиции
Вид вкладки 'Позиции'
Поля вкладки "Позиции"
Заказы
Вид вкладки 'Заказы'
Краткое описание 'Заказы'
Основные поля на вкладке 'Заказы'
Документ
Вид вкладки 'Документ'
Краткое описание 'Документ'
Вкладка "Рецензирование"
Вкладка "Готовый документ"

Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

11.2. О КП
Сущность, которая формируется как правило в рамках Продажи или в некоторых случаях в рамках Заказа при коротком цикле продаж. На этапе Коммерческого предложения идет финальное утверждения списка позиций, который предварительно накидывается в Продаже, а также подписывается документ Коммерческого предложения, согласно которому в будущем формируются поставки и исполняются услуги.

Реестр КП

Карточка КП

11.3. Создание нового КП

КП можно создать несколькими путями:

1. Автоматически Система создаст при переводе Продажи на стадию "Коммерческое предложение"
2. Через кнопку "Создать" во вкладке "Коммерческие предложения" под Продажей
3. Через кнопку "Создать" в реестре КП

11.4. Варианты использования

11.4.1. ВИ6.1. Корректировка КП

Описание: предыдущий экземпляр КП отклонен с комментариями, создается новый экземпляр для корректировки и обработки
Предусловия: КП в любой стадии, кроме финальных. Создана пользовательская задача, соответствующая стадийной модели, назначена на пользователя. Пользователь завершил задачу с результатом "Требуются правки"
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Постусловия: предыдущая версия КП отклонена, создана новая версия КП с соответствующей Задачей

11.4.2. ВИ6.2. Формирование документа КП

Описание: пользователь формирует документ КП для дальнейшей обработки специалистами
Предусловия: КП на стадии "Новое", пользователь находится в карточке КП
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Формирование документа

Постусловия: ПФ КП сформирована.

11.4.3. ВИ6.3. Формирование рабочей группы

Описание: пользователь формирует рабочую группу Продажи для обработки КП представителями других отделов Организации
Предусловия: Продажа в стадии "Коммерческое предложение", создано КП в стадии "Новое", на пользователя назначена задача "Сформировать рабочую группу"
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Обработка Задачи
Формирование/корректировка рабочей группы

Постусловия: рабочая группа сформирована, нужные права предоставлены, задача "Сформировать рабочую группу" закрыта

11.4.4. ВИ6.4. Работа с рабочей группой

Описание: пользователь ставит задачи и контролирует их выполнение рабочей группой
Предусловия: КП в стадии "Новое", на пользователя назначена задача "Поставить и проконтролировать задачи 1/2 группы тех. экспертов", РГ сформирована, пользователь находится в карточке КП
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Обработка Задачи
Работа с рабочей группой

Постусловия: все задачи членов РГ закрыты, задача "Поставить и проконтролировать задачи 1/2 группы тех. экспертов" закрыта

11.4.5. ВИ6.5. Отправка КП клиенту

Описание: пользователь отправляет документ КП клиенту
Предусловия: КП в стадии "Новое" или "Согласование внутри", на пользователя назначена задача "Отправить КП клиенту", у пользователя сформирован документ КП
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Обработка Задачи
Отправка документа

Постусловия: документ отправлен на согласование, задача "Отправить КП клиенту" закрыта

11.4.6. ВИ6.6. Прохождение маршрута согласования

Описание: пользователь отправляет документ КП клиенту
Предусловия: КП в стадии "Согласование внутри", на пользователя назначена задача "Пройти маршрут согласования", у пользователя сформирован документ КП, см. сценарий 'Формирование документа КП', link.
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Обработка Задачи
Контроль согласования и обратной связи

Постусловия: документ согласован внутри, задача "Пройти маршрут согласования" закрыта

11.4.7. ВИ6.7. Контроль ОС от клиента

Описание: пользователь контролирует согласование КП клиентом
Предусловия: КП в стадии "Выслано клиенту", на пользователя назначена задача "Проконтролировать ОС от Клиента", у пользователя сформирован и согласован внутри документ КП
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Коммуникации

Постусловия: документ отправлен на согласование, задача "Контроль ОС от клиента" закрыта

11.5. Связь КП с другими объектами

КП связано с объектами:

1. Контрагент.
2. Продажа.
3. Прайс-лист.
4. Заказ.
5. Позиция в КП.

11.6. Поля КП

11.7. Вкладки Коммерческого предложения

11.7.1. Задачи

11.7.1.1. Вид вкладки 'Задачи'

11.7.1.2. Краткое описание 'Задачи'
Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает
отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

11.7.1.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'

1. Тип: Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
2. Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её суть.
3. Стадия: Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения задачи.
4. Результат задачи: Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые другие результаты, связанные с задачей.
5. Ответственный: Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и координацию необходимых действий.

11.7.2. Рабочая группа

11.7.2.1. Вид вкладки 'Рабочая группа'

11.7.2.2. Краткое описание 'Рабочая группа'
Вкладка "Рабочая группа" предназначена для управления участниками, которые отвечают за выполнение задач и проектов, связанных с конкретными
объектами в системе. Эта вкладка помогает назначать роли и определять права доступа для участников рабочей группы, что способствует эффективному
распределению задач и управлению проектами.

11.7.2.3. Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'

1. Организационная роль: Поле указывает на роль участника в рабочей группе, например, "Руководитель", "Менеджер", "Директор". Организационная роль помогает определить функции и обязанности каждого члена группы.
2. Чтение: Это поле показывает, имеет ли участник право на чтение информации, связанной с объектом. Если разрешено, участник может просматривать данные, но не изменять их.
3. Запись: Поле указывает, имеет ли участник право на изменение и внесение данных. Если разрешено, участник может редактировать информацию и вносить изменения в систему.

11.7.3. Позиции

11.7.3.1. Вид вкладки 'Позиции'

Вкладка "Позиции" используется для детализированного отображения товаров или услуг, включенных в определенный документ. Каждая строка позиции
представляет собой отдельный продукт или услугу с указанием ценовой и количественной информации.

11.7.3.2. Поля вкладки "Позиции"
Продукт:Наименование товара или услуги, которая включена в документ.
Цена:Стоимость единицы товара или услуги в валюте, указанной в соответствующем поле.
Кол-во:Количество единиц товара или услуги, включенных в позицию.
Единицы измерения:Единица измерения для количества (например, штуки, килограммы, метры).
Скидка:Процентная или фиксированная скидка, применяемая к данной позиции.
Внутренний курс:Курс, по которому рассчитывается итого.
Валюта цены:Валюта, по которой рассчитывает итого - заполняется с заказа.
Итого:Общая стоимость позиции с учетом количества и скидки, если она применена.
Итого в базовой валюте:Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")

11.7.4. Позиции

11.7.4.1. Вид вкладки 'Позиции'

Вкладка "Позиции" используется для детализированного отображения товаров или услуг, включенных в определенный документ. Каждая строка позиции представляет собой отдельный продукт или услугу с указанием ценовой и количественной информации.

11.7.4.2. Поля вкладки "Позиции"

1. Продукт:Наименование товара или услуги, которая включена в документ.
2. Цена:Стоимость единицы товара или услуги в валюте, указанной в соответствующем поле.
3. Кол-во:Количество единиц товара или услуги, включенных в позицию.
4. Единицы измерения:Единица измерения для количества (например, штуки, килограммы, метры).
5. Скидка:Процентная или фиксированная скидка, применяемая к данной позиции.
6. Внутренний курс:Курс, по которому рассчитывается итого.
7. Валюта цены:Валюта, по которой рассчитывает итого - заполняется с заказа.
8. Итого:Общая стоимость позиции с учетом количества и скидки, если она применена.
9. Итого в базовой валюте:Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")

11.7.5. Заказы

11.7.5.1. Вид вкладки 'Заказы'

11.7.5.2. Краткое описание 'Заказы'
Вкладка "Заказы" используется для управления и отслеживания информации о заказах. Эта вкладка помогает организовать работу с заказами на всех этапах их
выполнения, от оформления до завершения, а также предоставляет доступ к важным данным для анализа и контроля выполнения заказов.

11.7.5.3. Основные поля на вкладке 'Заказы'

1. Наименование: Поле содержит название заказа. Это может быть уникальное имя или идентификатор, который помогает легко идентифицировать заказ среди других, например, "Заказ No123".
2. Стадия: Поле отображает текущий статус заказа, например, "Оформление", "Согласование", "Сборка", "Поставка", "Выполнен". Стадия помогает отслеживать прогресс выполнения заказа.
3. Ответственный: Поле указывает имя сотрудника, ответственного за выполнение и координацию заказа. Это важная информация для управления процессом выполнения и для связи по вопросам, связанным с заказом.
4. Комментарий:Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, касающиеся заказа. Это могут быть особые условия, договоренности или важные детали, связанные с его выполнением.
5. Дата завершения: Поле указывает фактическую дату завершения заказа. Это помогает контролировать соблюдение сроков и фиксировать момент завершения работы над заказом.
6. Дата планируемого завершения: Поле отображает предполагаемую дату, к которой планируется завершить заказ. Сравнение планируемой и фактической даты завершения помогает оценить эффективность выполнения заказа.
7. Сумма, руб: Поле содержит сумму заказа в рублях. Это может быть сумма, за которую был согласован заказ, и которая подлежит оплате.
8. Итого, руб:Поле отображает итоговую сумму заказа, включая все дополнительные расходы, скидки или налоги. Это окончательная сумма, которую необходимо оплатить по заказу.
9. Итого в базовой валюте: Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")
10. Источник: Поле указывает на источник, откуда поступил заказ, например, "Онлайн-заказ", "Рекомендация", "Телефонный звонок". Это помогает анализировать каналы, через которые приходят заказы.
11. Тип оплаты: Поле отображает способ оплаты, который был выбран для данного заказа, например, "Безналичный расчет", "Наличный расчет", "Кредит". Это важно для планирования финансовых потоков и учета.

11.7.6. Документ

11.7.6.1. Вид вкладки 'Документ'

11.7.6.2. Краткое описание 'Документ'
Вкладка "Документ" служит для управления и отслеживания документации, связанной с различными бизнес-процессами. Она включает в себя две подчиненные вкладки: "Рецензирование" и "Готовый документ".

11.7.6.2.1. Вкладка "Рецензирование"
Эта подчиненная вкладка предназначена для работы с документами, которые находятся на стадии проверки, внесения правок или обсуждения.

1. Наименование: Название документа, подлежащего рецензированию.
2. Дата создания: Дата, когда документ был первоначально создан для рецензирования.
3. Дата последнего изменения: Дата последнего внесения изменений или правок в документ.

11.7.6.2.2. Вкладка "Готовый документ"

Эта подчиненная вкладка представляет собой раздел, где хранятся окончательные версии документов. В функциональности она аналогична разделу
"Вложения", и предназначена для хранения уже утвержденных и завершенных документов.

1. Функционал: Как и в "Вложения", здесь пользователи могут просматривать, загружать, скачивать или заменять готовые документы, связанные с процессами.

11.7.7. Вложения

11.7.7.1. Вид вкладки 'Вложения'

11.7.7.2. Краткое описание 'Вложения'
Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает
хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

11.7.7.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'
Наименование: Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
Классификация: Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
Дата: Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

11.7.8. Аудит

11.7.8.1. Вид вкладки 'Аудит'

11.7.8.2. Краткое описание 'Аудит'

Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

11.7.8.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

1. Пользователь: Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
2. Подразделение: Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
3. Объект: Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
4. Атрибут типа: Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
5. Изменение: Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
6. Дата: Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

12. Работа с Договором

12.1. Оглавление

О Договоре
Создание нового Договора
Варианты использования
ВИ7.1. Формирование рабочей группы
ВИ7.2. Работа с документом
ВИ7.3. Согласование с клиентом
ВИ7.4. Контроль подписания договора
Связь Договора с другими объектами
Поля Договора
Вкладки карточки 'Договор'
Задачи

Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'
Заказы
Вид вкладки 'Заказы'
Краткое описание 'Заказы'
Основные поля на вкладке 'Заказы'
Рабочая группа
Вид вкладки 'Рабочая группа'
Краткое описание 'Рабочая группа'
Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'
Документ
Вид вкладки 'Документ'
Краткое описание 'Документ'
Вкладка "Рецензирование"
Вкладка "Готовый документ"

Доп. соглашения
Вид вкладки 'Доп. соглашения'
Краткое описание 'Доп. соглашения'
Основные поля 'Доп. соглашения'
Дополнительные возможности:
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

12.2. О Договоре

Сущность, использующаяся для заключения сделки с клиентом и заверения её на документальном уровне. Договор может быть задействован в рамках Заказа
или Продажи, но с Продажей системных связей не имеет. Это обозначает, что Продажа может быть завершена раньше, чем пройдут работы по Договору.

Во время обработки Договора обязательно формируется печатная форма и согласуется с уполномоченными лицами. Процесс подготовки и согласования
печатной формы можно считать ключевым в обработке Договора.

Реестр Договоров

Карточка Договора

12.3. Создание нового Договора
Договор можно создать из реестра Договоров, связав с необходимыми объектами Системы.

12.4.

12.5. Варианты использования

12.5.1. ВИ7.1. Формирование рабочей группы
Описание: пользователь формирует Рабочую группу для обработки Договора представителями других отделов Организации
Предусловия: Продажа в стадии "Контрактация", создан Договор в стадии "Проект договора", на пользователя назначена задача "Сформировать рабочую группу"
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Обработка Задачи
Формирование/корректировка рабочей группы

Постусловия: рабочая группа сформирована, нужные права предоставлены, задача "Сформировать рабочую группу" закрыта

12.5.2. ВИ7.2. Работа с документом
Описание: пользователь формирует печатную форму Договора и вносит в неё правки
Предусловия: Договор в стадии "Проект договора", на пользователя назначена задача "Обработать документ"
Роли для выполнения: Менеджер продаж, Юрист

Основной поток:

А1 - Ошибка при выполнении проверки: обязательные поля не заполнены

Постусловия: документ сформирован, обработан специалистом

12.5.3. ВИ7.3. Согласование с клиентом

Описание: пользователь отправляет документ Договора клиенту и ожидает согласования
Предусловия: Договор в стадии "Проект договора", сформирована ПФ Договора
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Контроль согласования и обратной связи
Коммуникации

Постусловия: по документу получено согласование, правки или отказ

12.5.4. ВИ7.4. Контроль подписания договора
Описание: пользователь отправляет документ Договора клиенту и ожидает согласования
Предусловия: Договор в стадии "Подписание внутри"/"На подписании клиентом", сформирована ПФ Договора
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Контроль согласования и обратной связи
Коммуникации

Постусловия: документ подписан/ получил правки или отказ

12.6. Связь Договора с другими объектами

Договор связан с объектами:

1. Контрагент.
2. Заказ.

12.7. Поля Договора

12.8. Вкладки карточки 'Договор'

12.8.1. Задачи

12.8.1.1. Вид вкладки 'Задачи'

12.8.1.2. Краткое описание 'Задачи'
Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

12.8.1.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'

1. Тип: Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
2. Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её суть.
3. Стадия: Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения задачи.
4. Результат задачи: Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые другие результаты, связанные с задачей.
5. Ответственный: Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и координацию необходимых действий.

12.8.2. Заказы

12.8.2.1. Вид вкладки 'Заказы'

12.8.2.2. Краткое описание 'Заказы'

Вкладка "Заказы" используется для управления и отслеживания информации о заказах. Эта вкладка помогает организовать работу с заказами на всех этапах их
выполнения, от оформления до завершения, а также предоставляет доступ к важным данным для анализа и контроля выполнения заказов.

12.8.2.3. Основные поля на вкладке 'Заказы'

1. Наименование: Поле содержит название заказа. Это может быть уникальное имя или идентификатор, который помогает легко идентифицировать заказ среди других, например, "Заказ No123".
2. Стадия: Поле отображает текущий статус заказа, например, "Оформление", "Согласование", "Сборка", "Поставка", "Выполнен". Стадия помогает отслеживать прогресс выполнения заказа.
3. Ответственный: Поле указывает имя сотрудника, ответственного за выполнение и координацию заказа. Это важная информация для управления процессом выполнения и для связи по вопросам, связанным с заказом.
4. Комментарий: Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, касающиеся заказа. Это могут быть особые условия, договоренности или важные детали, связанные с его выполнением.
5. Дата завершения: Поле указывает фактическую дату завершения заказа. Это помогает контролировать соблюдение сроков и фиксировать момент завершения работы над заказом.
6. Дата планируемого завершения: Поле отображает предполагаемую дату, к которой планируется завершить заказ. Сравнение планируемой и фактической даты завершения помогает оценить эффективность выполнения заказа.
7. Сумма, руб: Поле содержит сумму заказа в рублях. Это может быть сумма, за которую был согласован заказ, и которая подлежит оплате.
8. Итого, руб: Поле отображает итоговую сумму заказа, включая все дополнительные расходы, скидки или налоги. Это окончательная сумма, которую необходимо оплатить по заказу.
9. Итого в базовой валюте: Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")
10. Источник: Поле указывает на источник, откуда поступил заказ, например, "Онлайн-заказ", "Рекомендация", "Телефонный звонок". Это помогает анализировать каналы, через которые приходят заказы.
11. Тип оплаты: Поле отображает способ оплаты, который был выбран для данного заказа, например, "Безналичный расчет", "Наличный расчет", "Кредит". Это важно для планирования финансовых потоков и учета.

12.8.3. Рабочая группа

12.8.3.1. Вид вкладки 'Рабочая группа'

12.8.3.2. Краткое описание 'Рабочая группа'
Вкладка "Рабочая группа" предназначена для управления участниками, которые отвечают за выполнение задач и проектов, связанных с конкретными
объектами в системе. Эта вкладка помогает назначать роли и определять права доступа для участников рабочей группы, что способствует эффективному
распределению задач и управлению проектами.

12.8.3.3. Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'

1. Организационная роль: Поле указывает на роль участника в рабочей группе, например, "Руководитель", "Менеджер", "Директор". Организационная роль помогает определить функции и обязанности каждого члена группы.
2. Чтение: Это поле показывает, имеет ли участник право на чтение информации, связанной с объектом. Если разрешено, участник может просматривать данные, но не изменять их.
3. Запись:Поле указывает, имеет ли участник право на изменение и внесение данных. Если разрешено, участник может редактировать информацию и вносить изменения в систему.

12.8.4. Документ

12.8.4.1. Вид вкладки 'Документ'

12.8.4.2. Краткое описание 'Документ'
Вкладка "Документ" служит для управления и отслеживания документации, связанной с различными бизнес-процессами. Она включает в себя две подчиненные вкладки: "Рецензирование" и "Готовый документ".
12.8.4.2.1. Вкладка "Рецензирование"
Эта подчиненная вкладка предназначена для работы с документами, которые находятся на стадии проверки, внесения правок или обсуждения.
Наименование: Название документа, подлежащего рецензированию.
Дата создания: Дата, когда документ был первоначально создан для рецензирования.
Дата последнего изменения: Дата последнего внесения изменений или правок в документ.

12.8.4.2.2. Вкладка "Готовый документ"
Эта подчиненная вкладка представляет собой раздел, где хранятся окончательные версии документов. В функциональности она аналогична разделу "Вложения", и предназначена для хранения уже утвержденных и завершенных документов.
Функционал:
Как и в "Вложения", здесь пользователи могут просматривать, загружать, скачивать или заменять готовые документы, связанные с
процессами.

12.8.5. Доп. соглашения

12.8.5.1. Вид вкладки 'Доп. соглашения'

12.8.5.2. Краткое описание 'Доп. соглашения'
Вкладка "Доп Соглашения" используется для управления и ведения учета дополнительных соглашений, связанных с основными договорами или иными юридическими документами.

12.8.5.3. Основные поля 'Доп. соглашения'

1. Наименование: Название дополнительного соглашения, которое описывает его суть или содержание.
2. Стадия: Текущий статус дополнительного соглашения, например, "Проект договора", "Подписание внутри", "На подписании клиентом", и т.д.
3. Номер: Уникальный номер, присвоенный дополнительному соглашению для его идентификации.
4. Ответственный: Сотрудник или подразделение, ответственные за подготовку, согласование и управление этим дополнительным соглашением.
5. Тип договора: Категория договора, к которому относится дополнительное соглашение, например, "Договор на услуги", "Договор на тех. поддержку" и т.д.
6. Дата начала: Дата, с которой дополнительное соглашение начинает действовать.
7. Дата завершения: Дата окончания действия дополнительного соглашения.
8. Сумма: Финансовое выражение соглашения, т.е. сумма, которая будет изменена или добавлена по этому соглашению.
9. Комментарий: Дополнительные примечания или пояснения, связанные с содержанием или условиями дополнительного соглашения.

12.8.5.4. Дополнительные возможности:

1. Формирование документа через печатную форму: Функциональность, позволяющая автоматически сгенерировать текст дополнительного соглашения в формате, готовом для печати и подписания.
2. Создание доп. соглашения: Возможность создания нового дополнительного соглашения, используя шаблоны или существующие договоры в системе.

12.8.6. Вложения

12.8.6.1. Вид вкладки 'Вложения'

12.8.6.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает
хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

12.8.6.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

1. Наименование:Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
2. Классификация:Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
3. Дата:Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

12.8.7. Аудит

12.8.7.1. Вид вкладки 'Аудит'

12.8.7.2. Краткое описание 'Аудит'

Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

12.8.7.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

1. Пользователь:Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
2. Подразделение:Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
3. Объект:Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
4. Атрибут типа:Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
5. Изменение:Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
6. Дата:Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

13. Работа с Заказом

13.1. Updates

30 сент. 2024 г. Карина Корнеева : обновила связи

13.2. Оглавление

Updates
О Заказе
Создание нового Заказа
Варианты использования
ВИ8.1. Автосоздание заказа (краткий цикл из Лида)
ВИ8.2. Ручное создание Заказа (полный цикл из КП)
ВИ8.3. Оформление заказа
ВИ8.4. Согласование заказа с клиентом
ВИ8.5. Контроль сборки заказа
ВИ8.6. Контроль поставок
ВИ8.7. Получение обратной связи
Связь Заказа с другими объектами
Поля Заказа
Вкладки карточки Заказа
Задачи
Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'
Позиции
Вид вкладки 'Позиции'
Поля вкладки "Позиции"

Платежи
Вид вкладки 'Платежи'
Краткое описание 'Платежи'
Основные поля 'Платежи'
Поставки контрагента
Вид вкладки 'Поставки контрагента'
Краткое описание 'Поставки контрагента'
Основные поля на вкладке 'Поставки контрагента'
Рабочая группа
Вид вкладки 'Рабочая группа'
Краткое описание 'Рабочая группа'
Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

13.3. О Заказе

Используется для финального согласования с клиентом деталей Продажи. В Заказ переносятся утвержденные в КП позиции, а также утверждаются детали и сроки поставок и платежей.
Также Заказ может быть сформирован не в рамках Продажи, а вообще без нее. Это называется Коротким циклом продажи. Это происходит во время обработки Лида, когда пользователь в задачах по квалификации Лида выбирает результат "Перевод в Заказ". Такой подход корректен для быстрых продаж, в которых нет необходимости в долгих переговорах, презентациях и согласованиях. Как правило, клиент уже знает что хочет и сразу готов обсуждать позиции и
поставки.

В Заказ можно добавить позиции только из определенного прайс-листа, который связан с Контрагентом Заказа, регионом или периодом предложения.

Реестр Заказов

Карточка Заказа

13.4. Создание нового Заказа

Есть несколько каналов создания нового Заказа:

1. Автосоздание заказа (краткий цикл из Лида)
2. Ручное создание Заказа (полный цикл из КП)
3. Ручное создание Заказа из карточки Контрагента. Такой же краткий цикл, только без создания даже Лида.

13.5. Варианты использования

13.5.1. ВИ8.1. Автосоздание заказа (краткий цикл из Лида)

Описание: пользователь создаёт Заказ, находясь в карточке Лида, минуя создание Продажи и её обработку
Предусловия: Лид в стадии В работе или Взращивание, пользователь находится в карточке Лида, на пользователя назначена Задача "Позвонить клиенту по квалификации" или "Связаться с клиентом по состоянию потребности"
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

13.5.2. ВИ8.2. Ручное создание Заказа (полный цикл из КП)

Описание: пользователь создает Заказ из КП, проходя полный цикл через Продажу
Предусловия: КП в стадии Подтверждено, пользователь находится в карточке КП, пользователю доступна кнопка "Оформить заказ"
Роли для выполнения: Менеджер продаж

13.5.3. ВИ8.3. Оформление заказа

Описание: пользователь начинает работу с Заказом, наполняя его карточку информацией
Предусловия: Заказ в стадии "Оформление", пользователь находится в карточке Заказа, на пользователя назначена Задача "Оформить заказ"
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Постусловия: Заказ заполнен, переведен на следующую стадию, Задача "Оформить заказ" закрыта

13.5.4. ВИ8.4. Согласование заказа с клиентом
Описание: пользователь согласовывает состав Заказа с Клиентом
Предусловия: Заказ в стадии "Согласование", пользователь находится в карточке Заказа, на пользователя назначена Задача "Согласовать заказ с клиентом"
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Обработка Задачи
При возникновении надобности в кратком цикле Заказа МП может сформировать ПФ КП для согласования его с Клиентом
Коммуникации

Постусловия: Заказ согласован или получен отказ

13.5.5. ВИ8.5. Контроль сборки заказа
Описание: пользователь контролирует сборку Заказа на складе
Предусловия: Заказ в стадии "Сборка", на пользователя назначена задача "Проконтролировать сборку заказа"
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Контроль процессов
Обработка Задачи

Постусловия: Заказ собран на складе, задача "Проконтролировать сборку заказа" закрыта

13.5.6. ВИ8.6. Контроль поставок

Описание: пользователь контролирует сборку Заказа на складе
Предусловия: Заказ в стадии "Поставка",
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:
Контроль процессов

Постусловия: Все поставки в финальной стадии

13.5.7. ВИ8.7. Получение обратной связи

Описание: пользователь завершил работу с Заказом, получает у клиента обратную связь
Предусловия: Заказ в стадии "Выполнен", пользователь находится в карточке Заказа, на пользователя назначена Задача "Получить ОС", её стадия "В работе"
Роли для выполнения: Менеджер продаж
Основной поток:

Постусловия: Обратная связь получена, сохранена в Системе

13.6. Связь Заказа с другими объектами

Заказ связан с объектами:

1. Контрагент.
2. Продажа.
3. Коммерческое предложение.
4. Договор.
5. Прайс-лист.
6. Позиция в прайс-листе.
7. Платеж.
8. Позиции поставки
9. Поставка.

13.7. Поля Заказа

13.8. Вкладки карточки Заказа

13.8.1. Задачи

13.8.1.1. Вид вкладки 'Задачи'

13.8.1.2. Краткое описание 'Задачи'

Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает
отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

13.8.1.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'

1. Тип: Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
2. Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её суть.
3. Стадия: Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения задачи.
4. Результат задачи: Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые другие результаты, связанные с задачей.
5. Ответственный: Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и координацию необходимых действий.

13.8.2. Позиции

13.8.2.1. Вид вкладки 'Позиции'

Вкладка "Позиции" используется для детализированного отображения товаров или услуг, включенных в определенный документ. Каждая строка позиции представляет собой отдельный продукт или услугу с указанием ценовой и количественной информации.

13.8.2.2. Поля вкладки "Позиции"

1. Продукт: Наименование товара или услуги, которая включена в документ.
2. Цена: Стоимость единицы товара или услуги в валюте, указанной в соответствующем поле.
3. Кол-во: Количество единиц товара или услуги, включенных в позицию.
4. Единицы измерения: Единица измерения для количества (например, штуки, килограммы, метры).
5. Скидка: Процентная или фиксированная скидка, применяемая к данной позиции.
6. Внутренний курс: Курс, по которому рассчитывается итого.
7. Валюта цены: Валюта, по которой рассчитывает итого - заполняется с заказа.
8. Итого: Общая стоимость позиции с учетом количества и скидки, если она применена.
9. Итого в базовой валюте: Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")

13.8.3. Платежи

13.8.3.1. Вид вкладки 'Платежи'

13.8.3.2. Краткое описание 'Платежи'

Вкладка "Платежи" используется для учета и управления финансовыми транзакциями. Она позволяет отслеживать состояние платежей, планировать
поступления и вести учет фактических оплат.

13.8.3.3. Основные поля 'Платежи'

1. Наименование:Название платежа, которое может включать номер платежа или описание его назначения.
2. Статус:Текущий статус платежа, например, "Оплачен", "Частично оплачен", "Не оплачен", "Просрочен" и т.д.
3. Заказ:Связанный с платежом заказ, с которым этот платеж ассоциируется.
4. Контрагент:Название компании или организации, которая является стороной сделки.
5. Плательщик:Физическое или юридическое лицо, производящее оплату.
6. Сумма оплаты с НДС:Общая сумма платежа, включая налог на добавленную стоимость (НДС).
7. Дата оплаты (план):Запланированная дата, к которой ожидается поступление или проведение платежа.
8. Дата оплаты (факт):Фактическая дата, когда платеж был произведен или получен.
9. Сумма в базовой валюте:Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Сумма * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")
10. Отсрочка (дней):Количество дней отсрочки платежа от запланированной даты.
11. % от полной суммы:Процент оплаченной суммы относительно полной суммы заказа.
12. Ответственный:Сотрудник или подразделение, которые отвечают за контроль и выполнение этого платежа.
13. Комментарий:Дополнительная информация или примечания, связанные с платежом, например, условия оплаты, причины задержки и т.д.

13.8.4. Поставки контрагента

13.8.4.1. Вид вкладки 'Поставки контрагента'

13.8.4.2. Краткое описание 'Поставки контрагента'

Вкладка "Поставки" предназначена для управления и отслеживания информации о поставках товаров или услуг. Эта вкладка позволяет контролировать
процесс доставки, взаимодействовать с логистическими компаниями, а также поддерживать контакт с ответственными лицами и клиентами.

13.8.4.3. Основные поля на вкладке 'Поставки контрагента'

1. Код:Поле содержит уникальный код поставки. Этот код используется для идентификации и отслеживания поставки на всех этапах выполнения.
2. Наименование:Поле указывает название поставки или краткое описание содержимого. Это помогает быстро идентифицировать поставку среди других, например, "Поставка компьютеров для офиса".
3. Ответственный:Поле содержит имя сотрудника, который отвечает за координацию и выполнение поставки. Ответственный лицо обеспечивает связь между заказчиком, логистической компанией и другими участниками процесса.
4. Стадия:Поле отображает текущий статус поставки, например, "Формирование", "В пути", "Выполнено". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения поставки и своевременно реагировать на изменения.
5. Комментарий:Поле предоставляет возможность добавить дополнительные заметки или примечания, касающиеся поставки. Это могут быть особые инструкции для логистической компании, условия доставки или другие важные детали.
6. Логистическая компания:Поле указывает название логистической компании, которая занимается доставкой. Это важно для контроля процесса доставки и связи с перевозчиком в случае необходимости.
7. Заказ:Поле содержит ссылку или информацию о заказе, в рамках которого осуществляется данная поставка. Это помогает соотнести поставку с конкретным заказом и обеспечить правильное выполнение условий.
8. Контактный телефон:Поле отображает основной номер телефона, по которому можно связаться с ответственным за поставку лицом или с представителем логистической компании. Это ключевой способ связи для оперативного решения вопросов, связанных с доставкой.
9. Контакт:Поле содержит имя контактного лица, связанного с поставкой. Это может быть представитель логистической компании, заказчик или сотрудник, ответственный за приемку товара.

13.8.5. Рабочая группа

13.8.5.1. Вид вкладки 'Рабочая группа'

13.8.5.2. Краткое описание 'Рабочая группа'

Вкладка "Рабочая группа" предназначена для управления участниками, которые отвечают за выполнение задач и проектов, связанных с конкретными объектами в системе. Эта вкладка помогает назначать роли и определять права доступа для участников рабочей группы, что способствует эффективному распределению задач и управлению проектами.

13.8.5.3. Основные поля на вкладке 'Рабочая группа'

1. Организационная роль:Поле указывает на роль участника в рабочей группе, например, "Руководитель", "Менеджер", "Директор". Организационная роль помогает определить функции и обязанности каждого члена группы.
2. Чтение:Это поле показывает, имеет ли участник право на чтение информации, связанной с объектом. Если разрешено, участник может просматривать данные, но не изменять их.
3. Запись:Поле указывает, имеет ли участник право на изменение и внесение данных. Если разрешено, участник может редактировать информацию и вносить изменения в систему.

13.8.6. Вложения

13.8.6.1. Вид вкладки 'Вложения'

13.8.6.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает
хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

13.8.6.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

1. Наименование: Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
2. Классификация: Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
3. Дата: Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

13.8.7. Аудит

13.8.7.1. Вид вкладки 'Аудит'

13.8.7.2. Краткое описание 'Аудит'

Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

13.8.7.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'

1. Пользователь:Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
2. Подразделение:Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
3. Объект:Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
4. Атрибут типа:Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
5. Изменение:Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
6. Дата:Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

14. Работа с Поставкой

14.1. Оглавление

Updates
О Поставке
Создание новой Поставки
Варианты использования
ВИ9.1. Ручное создание поставки
ВИ9.2. Оформление поставки
ВИ9.3. Контроль отправки поставки
ВИ9.4. Контроль доставки
Связь Поставки с другими объектами
Поля Поставки
Вкладки карточки Поставки
Задачи
Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'
Позиции
Вид вкладки 'Позиции'
Поля вкладки "Позиции"
Документ
Вид вкладки 'Документ'
Краткое описание 'Документа'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Вложения
Вид вкладки 'Вложения'
Краткое описание 'Вложения'
Основные поля на вкладке 'Вложения'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

14.2. Updates

25 сент. 2024 г. Карина Корнеева Актуализация связи поставки По задаче

14.3. О Поставке

Поставка создается в рамках Заказа и автоматически привязывается к нему. По умолчанию доступна для редактирования сотрудникам, непосредственно контролирующим процесс поставки товаров клиенту. В этой сущности отражена ключевая информация по срокам и особенностям доставки, составе самой поставки. Позиции в Поставку необходимо добавить вручную из списка позиций Заказа. Другие продукты из общего списка или прайс-листа добавить не получится.
Поставок у Заказа может быть любое количество. Они могут быть созданы на разные адреса и разные периоды доставки. Единственное ограничение: количество позиций, оно не должно превышать количество позиций в Заказе.

Завершение Заказа зависит от Поставок: Заказ будет висеть в стадии "Поставка", пока не будут завершены все Поставки, созданные под ним. Для отслеживания существует бизнес-правило статуса поставки заказа:

Статусная модель поставки Заказа в зависимости от Поставок по Заказу

Реестр Поставок

Карточка Поставки

14.4. Создание новой Поставки
Создание новой Поставки доступно только из карточки Заказа с автоматической привязкой к нему

14.5. Варианты использования

14.5.1. ВИ9.1. Ручное создание поставки

Описание: пользователь самостоятельно вручную создает Поставку

Предусловия: создан Заказ, пользователь находится в карточке Заказа

Роли для выполнения: Менеджер по продажам

Основной поток:

Альтернативный поток:

А1 - Обязательные поля не заполнены

Постусловия: Поставка заведена в стадии "Формирование"

14.5.2. ВИ9.2. Оформление поставки

Описание: пользователь заполняет Поставку

Предусловия: создана Поставка в стадии Формирование, на пользователя назначена Задача "Оформить поставку", пользователь находится в карточке Задачи "Оформить поставку"

Роли для выполнения: Логист

Основной поток:

Альтернативный поток:

А1 - Обязательные поля не заполнены

Постусловия: Поставка дозаполнена, Задача "Оформить поставку" завершена

14.5.3. ВИ9.3. Контроль отправки поставки

Описание: пользователь контролирует работу сотрудников по отправке Поставки
Предусловия: Поставка в стадии Формирование, на пользователя назначена Задача "Проконтролировать отправку поставки", пользователь находится в карточке Задачи "Проконтролировать отправку поставки"
Роли для выполнения: Логист
Основной поток:

Постусловия: Поставка собрана и отправлена, Задача "Проконтролировать отправку поставки" завершена

14.5.4. ВИ9.4. Контроль доставки

Описание: пользователь контролирует работу сотрудников по отправке Поставки

Предусловия: Поставка в стадии В пути, пользователь находится в карточке Поставки, на пользователя назначена Задача "Проконтролировать доставку"

Роли для выполнения: Логист

Основной поток:

Постусловия: Поставка собрана и отправлена, Задача "Проконтролировать доставку" завершена

14.6. Связь Поставки с другими объектами

Поставка связана с:

1. Заказ
2. Контрагент
3. Позиция в поставке

14.7. Поля Поставки

14.8. Вкладки карточки Поставки

14.8.1. Задачи

14.8.1.1. Вид вкладки 'Задачи'

14.8.1.2. Краткое описание 'Задачи'

Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает
отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

14.8.1.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'
Тип: Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её суть.
Стадия: Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения задачи.
Результат задачи: Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые другие результаты, связанные с задачей.
Ответственный: Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и координацию необходимых действий.

14.8.2. Позиции

14.8.2.1. Вид вкладки 'Позиции'

Вкладка "Позиции" используется для детализированного отображения товаров или услуг, включенных в определенный документ. Каждая строка позиции
представляет собой отдельный продукт или услугу с указанием ценовой и количественной информации.

14.8.2.2. Поля вкладки "Позиции"

1. Продукт: Наименование товара или услуги, которая включена в документ.
2. Цена:Стоимость единицы товара или услуги в валюте, указанной в соответствующем поле.
3. Кол-во: Количество единиц товара или услуги, включенных в позицию.
4. Единицы измерения: Единица измерения для количества (например, штуки, килограммы, метры).
5. Скидка: Процентная или фиксированная скидка, применяемая к данной позиции.
6. Внутренний курс: Курс, по которому рассчитывается итого.
7. Валюта цены: Валюта, по которой рассчитывает итого - заполняется с заказа.
8. Итого: Общая стоимость позиции с учетом количества и скидки, если она применена.
9. Итого в базовой валюте: Сумма, которая переводит значение в валюту заказа = Итого * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")

14.8.3. Документ

14.8.3.1. Вид вкладки 'Документ'

14.8.3.2. Краткое описание 'Документа'

Вкладка "Документ" служит для управления и отслеживания документации, связанной с различными бизнес-процессами.

14.8.3.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

Наименование:Поле содержит документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
Классификация:Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
Дата: Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

14.8.4. Вложения

14.8.4.1. Вид вкладки 'Вложения'

14.8.4.2. Краткое описание 'Вложения'

Вкладка "Вложения" предназначена для управления файлами и документами, связанными с конкретными объектами в системе. Эта вкладка упрощает хранение и доступ к важным документам, которые могут быть необходимы для обработки запросов или ведения деловой переписки.

14.8.4.3. Основные поля на вкладке 'Вложения'

1. Наименование: Поле содержит название файла или документа. Наименование помогает идентифицировать содержание вложения и быстро найти нужный файл.
2. Классификация: Это поле указывает на тип или категорию вложения, например, "Договор", "Отчет", "Счёт-фактура". Классификация помогает организовать документы по категориям и упрощает их поиск и управление.
3. Дата: Поле отображает дату загрузки или создания вложения. Дата помогает отслеживать временные рамки документов и управлять их актуальностью.

14.8.5. Аудит

14.8.5.1. Вид вкладки 'Аудит'

14.8.5.2. Краткое описание 'Аудит'
Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с
определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

14.8.5.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'
Пользователь: Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
Подразделение: Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
Объект: Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
Атрибут типа: Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
Изменение: Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
Дата: Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

15. Работа с Платежом

15.1. Оглавление

О Платеже
Создание нового Платежа
Варианты использования
ВИ10.1. Создание платежа
Связь Платежа с другими объектами
Поля Платежа

15.2. О Платеже

Сущность, которая отражает все денежные течения по Заказу. Платежи могут создавать и редактировать пользователи, отвечающие за финансы в Системе, но просматривать могут все пользователи, которым доступен для просмотра Заказ, в рамках которого был создан Платеж. Движение денежных средств в рамках Платежа указывается в Системе автоматически через настроенную интеграцию с банковскими сервисами.

Реестр Платежей

Карточка Платежа

15.3. Создание нового Платежа

Платеж можно создать несколькими способами:

1. Из реестра Платежей, связав с нужным Заказом
2. Из карточки Заказа, тогда Система сама свяжет объекты

15.4.

15.5. Варианты использования

15.5.1. ВИ10.1. Создание платежа

Описание: пользователь заводит новый Платеж в Системе
Предусловия: пользователь находится в карточке Заказа
Роли для выполнения: Финансовый менеджер, Менеджер продаж
Основной поток:

Альтернативный поток:

А1 - Основные поля не заполнены

Постусловия: Заведен новый счет для оплаты

15.6. Связь Платежа с другими объектами

Платеж связан с объектом Заказ.

15.7. Поля Платежа

16. Работа с Прайс-листом

16.1. Оглавление
О Прайс-листе
Создание нового Прайс-листа
Сценарии использования Прайс-листов
Связь Прайс-листа с другими объектами
Поля Прайс-листа
Вкладки карточки Прайс-Листа
Цены
Вид вкладки 'Цены'
Краткое описание 'Цены'
Основные поля 'Цены'
Контрагенты
Вид вкладки 'Контрагенты'
Краткое описание 'Контрагенты'
Основное поле на вкладке 'Контрагенты'
География
Вид вкладки 'География'
Краткое описание 'География'
Основные поля на вкладке 'География'

16.2. О Прайс-листе
Необходимая сущность для оформления Заказов, так как именно из Прайс-листов, доступных для выбранного в Заказе Контрагента, можно добавить продукты
/услуги компании для дальнейшего их приобретения заказчиком. Прайс-листы по умолчанию доступны для просмотра всем пользователям системы, но редактировать их, добавлять новые и отключать старые могут только бизнес-администраторы, так как правки в ПЛ требуют согласований с ответственными за продажи пользователями.
В системе имеется несколько типов Прайс-листов: региональные, глобальные и клиентские. Региональные доступны в определенных районах страны, которые указываются в карточке Прайс-листа во вкладке География. Глобальные доступны всем Контрагентам, обратившимся в компанию. Клиентские составляются отдельно для каждого Контрагента, в них могут быть персональные условия и/или скидки. Все Прайс-листы имеют дату начала их действия и дату окончания.
Внимание! По достижении даты окончания ПЛ автоматически становится неактуальным и отключается, но бизнес-администратор может вносить правки и двигать её дальше или ближе.

Реестр Прайс-листов

Карточка Прайс-листа

16.3. Создание нового Прайс-листа
1. Войти в Систему под учетной записью Бизнес-администратора
2. Найти в меню пункт Прайс-листы
3. Зайти в реестр Прайс-листов
4. Нажать на кнопку "+"
5. В открывшемся модальном окне заполнить наименование ПЛ, указать дату начала действия и дату окончания (их можно позже скорректировать), а также
тип
6. Если Прайс-лист уже утвержден, указать это значение в поле Стадия
7. Добавить во вкладке Продукты необходимые продукты из каталога, указать скидку и цену продукта, актуального для этого Прайс-листа
8. Добавить во вкладке Контрагенты клиентов, которым будет доступен Прайс-лист после утверждения, если тип Прайс-листа - клиентский
9. Добавить во вкладке География регионы, которым будет доступен Прайс-лист после утверждения, если тип Прайс-листа - региональный
10. Нажать кнопку "Сохранить" после указания всех необходимых данных в карточке ПЛ

16.4. Сценарии использования Прайс-листов

Прайс-листы могут быть использованы в:

1. Заказе
2. Коммерческом предложении

В этих объектах список позиций доступен исключительно из выбранного Прайс-листа.
16.5. Связь Прайс-листа с другими объектами

1. Контрагент
2. Заказ
3. Коммерческое предложение
4. Позиция в прайс-листе

16.6. Поля Прайс-листа

16.7. Вкладки карточки Прайс-Листа

16.7.1. Цены

16.7.1.1. Вид вкладки 'Цены'

16.7.1.2. Краткое описание 'Цены'
Вкладка "Цены" предназначена для управления и отображения информации о стоимости продуктов, исходя из выбранных прайс-листов. Она позволяет пользователям быстро находить и обновлять цены для различных продуктов в зависимости от выбранного прайс-листа и валюты.

16.7.1.3. Основные поля 'Цены'

1. Продукт: Название или идентификатор товара или услуги, для которых устанавливается цена.
2. Прайс-лист: Определённый список цен, который содержит информацию о стоимости продуктов. Это может быть прайс-лист для конкретного региона, клиента, или для внутреннего использования.
3. Цена: Установленная стоимость продукта в выбранном прайс-листе. Это значение может варьироваться в зависимости от прайс-листа.
4. Цена в базовой валюте:Цена, которая переводит значение цены в валюту прайс-листа = Цена * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")

16.7.2. Контрагенты

16.7.2.1. Вид вкладки 'Контрагенты'

16.7.2.2. Краткое описание 'Контрагенты'
Вкладка "Контрагенты" служит для отображения и управления списком контрагентов связанных с текущим объектом.

16.7.2.3. Основное поле на вкладке 'Контрагенты'
Контрагенты: Поле представляет из себя список всех контрагентов, связанных с текущим объектом.

16.7.3. География

16.7.3.1. Вид вкладки 'География'

16.7.3.2. Краткое описание 'География'
Вкладка используется для указания географической информации, связанной с текущим объектом. Эта вкладка позволяет пользователю фиксировать регион и страну, где происходит выполнение работ, предоставление услуг, либо местонахождение клиента.

16.7.3.3. Основные поля на вкладке 'География'
Регион: Это поле предназначено для выбора конкретного региона (например, область, край, округ), связанного с текущим объектом.
Страна: Это поле предназначено для указания страны, связанной с текущим объектом.

17. Работа с Продуктом
17.1. Оглавление

О Продукте
Создание нового Продукта
Сценарии использования Продукта
Связь Продукта с другими объектами
Поля Продукта
Вкладки карточки Продукта
Цены
Вид вкладки 'Цены'
Краткое описание 'Цены'
Основные поля 'Цены'
Характеристики
Вид вкладки 'Характеристики'
Краткое описание 'Характеристики'
Основные поля 'Характеристики'
Скидки
Вид вкладки 'Скидки'
Краткое описание 'Скидки'
Основные поля 'Скидки'
Задачи

Вид вкладки 'Задачи'
Краткое описание 'Задачи'
Основные поля на вкладке 'Задачи'
Аудит
Вид вкладки 'Аудит'
Краткое описание 'Аудит'
Основные поля на вкладке 'Аудит'

17.2. О Продукте
Административная сущность, в которой хранятся все доступные для продажи продукты и услуги компании, а также основная информация о них. Продукты по умолчанию доступны для просмотра всем пользователям системы.
Продукты могут быть активными и неактивными. Неактивные просто отображаются в архиве, но добавить в Прайс-лист для последующих продаж его нельзя. Продукты из каталога доступны для добавления в Прайс-листы, а также во вкладку Доход на Продаже. В Заказ и Коммерческое предложение добавляются уже только позиции Прайс-листа, утвержденного для конкретного Заказа.
Реестр Продукта иерархический. В нём указываются группы, а в них и сами Продукты, которые в эти группы входят.
Внимание! Продукты из продуктового каталога удалять нельзя, так как это может привести к системным ошибкам в Заказах и Прайс-листах, в которых удаленный Продукт был добавлен в список позиций. При ошибке в заведении продукта необходимо обратиться к бизнес-администратору системы

Реестр Продуктов

Карточка Продукта

17.3. Создание нового Продукта

Новый Продукт создается в реестре Продуктов Бизнес-администратором системы. Продукт можно привязать к группе продуктов:

17.4. Сценарии использования Продукта

Продукт может быть добавлен под Продажу, КП и Заказ в одноименной вкладке через кнопку добавления. Для того, чтобы была возможность добавить
определенный Продукт в КП или Заказ, необходимо, чтобы он был добавлен в Прайс-лист, доступный для выбранного Контрагента:

17.5. Связь Продукта с другими объектами
Продукт связан с объектами:

1. Продажа.
2. Позиция в Прайс-листе.
3. Позиция в Заказе.
4. Позиция в КП.
5. Скидка.
6. Строка плана продаж.

17.6. Поля Продукта

17.7. Вкладки карточки Продукта

17.7.1. Цены

17.7.1.1. Вид вкладки 'Цены'

17.7.1.2. Краткое описание 'Цены'
Вкладка "Цены" предназначена для управления и отображения информации о стоимости продуктов, исходя из выбранных прайс-листов. Она позволяет
пользователям быстро находить и обновлять цены для различных продуктов в зависимости от выбранного прайс-листа и валюты.

17.7.1.3. Основные поля 'Цены'

1. Продукт: Название или идентификатор товара или услуги, для которых устанавливается цена.
2. Прайс-лист: Определённый список цен, который содержит информацию о стоимости продуктов. Это может быть прайс-лист для конкретного региона,
3. клиента, или для внутреннего использования.
4. Цена: Установленная стоимость продукта в выбранном прайс-листе. Это значение может варьироваться в зависимости от прайс-листа.
5. Цена в базовой валюте: Цена, которая переводит значение цены в валюту прайс-листа = Цена * Курс (Берется с вкладки "Данные куров валют")

17.7.2. Характеристики

17.7.2.1. Вид вкладки 'Характеристики'

17.7.2.2. Краткое описание 'Характеристики'
Вкладка "Характеристики" предназначена для отображения и управления различными атрибутами, которые описывают продукты, услуги или другие объекты в системе. Эти атрибуты помогают детализировать и уточнять информацию о продукте или услуге.

17.7.2.3. Основные поля 'Характеристики'
Наименование: Имя или название характеристики. Это может быть любое свойство или параметр продукта, например, "Цвет", "Вес", "Материал", "Модель", и т.д.
Значение: Конкретное значение, соответствующее данной характеристике.

17.7.3. Скидки

17.7.3.1. Вид вкладки 'Скидки'

17.7.3.2. Краткое описание 'Скидки'
Вкладка "Скидки" предназначена для управления и отображения информации о скидках, применяемых к продуктам или каталогам продуктов. Она позволяет настраивать различные параметры скидок, включая их величину, условия применения, и период действия.

17.7.3.3. Основные поля 'Скидки'

1. Наименование: Название скидки, которое описывает её тип или назначение.
2. Продукт: Продукт, к которому применяется скидка. Может быть указана конкретная товарная позиция.
3. Каталог продуктов: Группа или категория товаров, к которым применяется данная скидка (например, "Электроника", "Одежда").
4. Числовое значение: Процентное или фиксированное значение скидки.
5. Статус: Текущий статус скидки, например, "Активна", "Неактивна", "Истекла".
6. Зависит от кол-ва: Указывает, связана ли скидка с определённым количеством товара (например, скидка действует при покупке 10 и более единиц).
7. Объект матрицы скидок: Ссылка на объект или матрицу, которая определяет правила применения скидки (например, комбинации товаров и условий, при которых действует скидка).
8. Суммируется с другими скидками: Опция, указывающая, можно ли суммировать данную скидку с другими действующими скидками.
9. Дата начала действия: Дата, с которой скидка начинает действовать.
10. Дата окончания действия: Дата, до которой действует скидка.
11. Код: Уникальный идентификатор или код скидки, который может использоваться для её отслеживания и применения.

17.7.4. Задачи

17.7.4.1. Вид вкладки 'Задачи'

17.7.4.2. Краткое описание 'Задачи'
Вкладка "Задачи" предназначена для управления задачами, связанными с различными проектами или процессами в системе. Эта вкладка помогает
отслеживать статус выполнения задач, назначение ответственных лиц и результат их выполнения.

17.7.4.3. Основные поля на вкладке 'Задачи'

1. Тип: Поле указывает тип задачи, например, "Действие", "Звонок", "Письмо". Тип помогает классифицировать задачи по их характеру и цели.
2. Наименование: Поле содержит уникальное название или идентификатор задачи. Наименование помогает быстро идентифицировать задачу и понять её суть.
3. Стадия: Это поле отображает текущую стадию выполнения задачи, например, "Новая", "В работе", "Выполнена", "Ошибка". Стадия позволяет отслеживать прогресс выполнения задачи.
4. Результат задачи: Поле описывает итог или результат выполнения задачи. Это может быть описание выполненных действий, достигнутые цели или любые другие результаты, связанные с задачей.
5. Ответственный: Поле указывает на сотрудника или команду, назначенную для выполнения задачи. Ответственный лицо отвечает за выполнение задачи и координацию необходимых действий.

17.7.5. Аудит

17.7.5.1. Вид вкладки 'Аудит'

17.7.5.2. Краткое описание 'Аудит'
Вкладка "Аудит" предназначена для отслеживания изменений, сделанных в системе пользователями. Она отображает историю действий, выполненных с определёнными объектами в системе. Это помогает анализировать, кто и когда вносил изменения, а также какие именно данные были изменены.

17.7.5.3. Основные поля на вкладке 'Аудит'
Пользователь: Отображает имя пользователя, который совершил действие или внёс изменение в системе.
Подразделение: Указывает, к какому подразделению относится пользователь, сделавший изменение.
Объект: Показывает, к какому объекту относится внесённое изменение (например, имя контакта или лид).
Атрибут типа: Указывает на конкретное поле или атрибут, который был изменён (например, должность, фамилия, основной телефон).
Изменение: Содержит информацию о том, какое конкретно изменение было внесено (например, изменение фамилии или номера телефона).
Дата: Показывает дату и время, когда было внесено изменение.

18. Работа со Скидкой

18.1. Оглавление

О Скидке
Создание новой Скидки
Сценарии использования Скидки
Связь Скидки с другими объектами
Поля Скидки

18.2. О Скидке
Сущность, дополнительная к Продукту. Может быть привязана к нему и применяться автоматически каждый раз, когда продукт выбирается в Заказ или КП.

Реестр Скидок

Карточка Скидки

18.3. Создание новой Скидки
Новую Скидку можно получить, создав новый объект в реестре Скидок

18.4. Сценарии использования Скидки
Скидку можно привязать к определенному Продукту, и она будет применяться к нему автоматически

18.5. Связь Скидки с другими объектами
Скидка связана с объектом Продукт.

18.6. Поля Скидки

19. Работа с Ролью
19.1. Оглавление
О Ролях
Функциональные роли
Организационные роли
Реестр Ролей
Карточка Роли
Поля Роли

19.2. О Ролях
Основным элементом оргструктуры является роль. В системе представлена определенная классификация, состоящая из двух типов ролей, таким образом,
каждый пользователь обладает минимум двумя ролями, подробнее об этом далее.

19.2.1. Функциональные роли
Содержат иерархичный перечень должностей Организации, то есть определяют бизнес-функцию. Предоставляют доступ к необходимым пунктам меню и бизнес-объектам.

19.2.2. Организационные роли Определяют связи должностей с конкретными пользователями, соотнося таким образом их с конкретными функциями. Т.е., одна организационная роль -
один пользователь. Определяют доступ к экземплярам типов объектов, по которым роль является ответственной. Основная информация по настройке Ролей находится в Руководстве администратора

19.2.3. Реестр Ролей

19.2.4. Карточка Роли

19.3. Поля Роли

20. Коммуникации
В платформе GreenData реализована коммуникационная панель. Имеются возможности связаться с представителем контрагента:
20.1. Звонки
Для осуществления звонка на примере продаж необходимо на реестре 'Все продажи':
Выбрать необходимую запись с контрагентом
Нажать иконку звонка коммуникационной панели,
Выбрать нужное Контактное Лицо
Нажать звонок,
В открывшемся окне нажать "начать звонок".

20.2. Почта
Выбрать необходимую запись с контрагентом
Нажать иконку письма коммуникационной панели,
Выбрать нужное Контактное Лицо
Для создания нового письма необходимо нажать "письмо"
Можно заполнить:

1. тему
2. тело письма
3. проставить подпись (может быть определена автоматически)
4. добавить вложения.

20.3. Чаты

По нажатию иконки на коммуникационной панели открывается меню чатов системы. Чаты могут быть внутренние, объектные и внешние.

20.3.1. Внешние
Внешние чаты используются для коммуникации с клиентами во внешних мессенджерах (к примеру, Telegram). Особенность внешних чатов в том, что инициирует диалог непосредственно клиент, при этом сотрудник может ответить в чат из Системы, тогда как для клиента будет вестись разговор в мессенджере, из которого он его инициировал.

Внешние чаты могут быть активными и нераспределенными. Активные — это чаты, в которых уже непосредственно участвует сотрудник. Нераспределенные — это чаты с запросами клиентов, на которые необходимо дать ответ. Так как запросы клиентов приходят обезличенными, сотрудник может выбрать для обработки любой нераспределенный чат.
Сотруднику доступны некоторые действия с чатом:

1. По нажатию кнопки Действия можно вернуть в очередь для обработки другими специалистами, взять себе в работу, перевести на какого-то определенного оператора или закрыть чат, если все обсуждения по запросу клиента закончены
2. Получить информацию о чате
3. Вывести настройки чата, в которых можно определить участников и администраторов, доступ к чату, возможность совершать в нём звонки, а также видимость истории чата для новых участников
4. Добавить собеседника (чаты могут быть групповыми)
5. Удалить сам чат
6. Покинуть чат

20.3.2. Внутренние
Внутренние чаты предназначены для общения сотрудников компании друг с другом. Некий мессенджер внутри Системы.
Внутренние чаты могут быть как личными (с двумя собеседниками), так и групповыми. Для личного чата есть возможность только посмотреть информацию о
чате и инициировать звонок с собеседником, в том числе видео-звонок. Можно инициировать запись встречи, файл будет сохранён в чат, в рамках которого
была инициирована встреча.

Групповые чаты обладают такими же свойствами, как и внешние.